B3 lucra R$ 1,05 bilhão no 2º trimestre de 2023

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B3 lucra R$ 1,05 bilhão

B3 lucra R$ 1,05 bilhão no 2º trimestre de 2023, queda de 3,6% na comparação anual.

A B3 S.A. (B3SA3) divulga hoje os resultados financeiros do segundo trimestre de 2023. A receita total atingiu R＄ 2,5 bilhões, em linha com o segundo trimestre de 2022 e com o primeiro trimestre de 2023. O lucro líquido recorrente foi de R＄ 1,2 bilhão, o que representa queda de 4,3% em comparação ao mesmo período do ano passado e queda de 3,9% em relação ao primeiro trimestre.

Os dados de inflação abaixo do esperado estimularam os mercados a precificar o início do ciclo de queda na taxa de juros para o terceiro trimestre do ano, que se concretizou em agosto. A maior clareza sobre as perspectivas macroeconômicas refletiu no mercado à vista de ações, onde o volume financeiro médio diário negociado (ADTV) totalizou R＄ 26,9 bilhões, o que representa um crescimento de 6,7% na comparação com o trimestre anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, o número representa queda de 6,7%.

Outro destaque do trimestre foi o desempenho dos derivativos listados. O volume médio diário negociado (ADV) totalizou 6,4 milhões de contratos, 49,5% acima do segundo trimestre de 2022 e 6,3% acima do primeiro trimestre de 2023, refletindo principalmente o desempenho dos contratos de juros em reais, que apresentaram recorde histórico.

Ainda no desempenho operacional, os juros elevados continuaram favorecendo os volumes no segmento de balcão, com destaque para o crescimento de 22,6% no estoque de instrumentos de renda fixa e de 29,8% no estoque do Tesouro Direto, comparado ao mesmo período do ano passado.

Ao longo do trimestre, a B3 reafirmou o seu objetivo com a disciplina de custos. As despesas totais apresentaram crescimento de 2,0% e 0,8% em relação ao segundo trimestre de 2022 e ao primeiro trimestre de 2023, respectivamente, somando R＄ 859 milhões. As demonstrações financeiras incluem os dados de Neurotech a partir de 12 de maio, já que a aquisição da empresa foi concluída nesta data. Excluindo os efeitos da consolidação da Neurotech, as despesas teriam somado R＄ 846,2 milhões, o que representaria 0,4% acima do mesmo período no ano passado e 0,7% abaixo do último trimestre, bem abaixo da inflação.

“Após a conclusão do projeto de eficiência, estamos focados em manter o controle das despesas da Companhia, mas sem comprometer o nosso planejamento de crescimento, que envolve reforçar nosso core business e desenvolver as adjacências de nossos negócios principais”, comenta André Veiga Milanez, diretor-executivo Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores.

No segundo trimestre, a B3 anunciou diversos avanços estratégicos. Em junho, a B3 anunciou o lançamento de uma nova plataforma para emissão, registro e negociação de ativos tokenizados. Em julho, firmou uma nova parceria com a Nasdaq para evoluir a arquitetura tecnológica da plataforma de clearing da Companhia, e também anunciou o lançamento de uma nova plataforma em nuvem para negociação de ativos de renda fixa, visando aumentar a transparência na precificação de ativos e possibilitar maiores volumes e automatização nas negociações.

As distribuições aos acionistas totalizaram R＄ 1,2 bilhão no trimestre, sendo R＄ 556,1 milhões em recompras, R＄ 351,5 milhões em juros sobre capital próprio e R＄ 306,6 milhões em dividendos.

Receita do segmento Listados

No segundo trimestre, o segmento de listados gerou receita de R＄ 1,5 bilhão (61,5% do total), o que representa queda de 5,9% em relação ao mesmo período de 2022. No mercado de ações e instrumentos de renda variável, houve queda de 6,7% no ADTV de ações à vista, refletindo um contínuo cenário de taxas de juros elevadas e menor market cap. Os contratos futuros de índices registraram redução de 9,0% no número médio de contratos negociados, resultado explicado pela queda na negociação da versão mini desses contratos.

O número médio de contas na depositária de renda variável aumentou 19,8%. O crescimento é um reflexo de uma oferta pública que atraiu um grande número de pessoas físicas em 2021 e que teve o fim do lock-up no último trimestre de 2022, além da busca contínua dos investidores individuais por maior diversificação em seus portfólios.

Receita do segmento Balcão

O segmento de balcão obteve receita de R＄ 365,4 milhões (14,8% do total), o que significa aumento de 14,5% em relação ao segundo trimestre de 2022. O volume de novas emissões de instrumentos de captação bancária cresceu 10,3% no período, puxado principalmente pelo aumento das emissões de CDB, que representaram 75,8% das novas emissões durante o trimestre, enquanto o estoque médio registrado cresceu 11,9%.

Os outros instrumentos de renda fixa registraram crescimento de 40,7% nas emissões, influenciados pelo aumento de 32,1% nas emissões de instrumentos do mercado imobiliário e 38,3% nas emissões de instrumentos do agronegócio. Já o estoque médio de instrumentos de dívida corporativa aumentou 16,1%. Outro destaque do mercado de renda fixa foi o contínuo crescimento do Tesouro Direto, cujo número de investidores e o estoque médio cresceram 12,1% e 29,8%, respectivamente.

Receita do segmento Infraestrutura para Financiamento

O segmento Infraestrutura para Financiamento obteve receita de R＄ 112,8 milhões (4,6% do total), o que representou aumento de 1,9%, principalmente em razão do aumento nos financiamentos e vendas de veículos no período. O número de veículos vendidos no Brasil subiu 7,1%, refletindo uma melhora desse mercado devido ao crescimento nas vendas de motos. Já em relação aos financiamentos, o crescimento foi de 4,2%, protagonizado também pelo financiamento de motos.

Receita do segmento Tecnologia, Dados e Serviços

O segmento Tecnologia, Dados e Serviços teve receita de R＄ 473,3 milhões (19,1% do total), alta de 8,0% em relação ao segundo trimestre de 2022. A quantidade média de clientes do serviço de utilização mensal dos sistemas de balcão aumentou 9,9%, resultado, principalmente, do crescimento da indústria de fundos no Brasil. Houve também crescimento de 6,2% no número de clientes que utilizam os serviços de co-location.

Produtos atrelados a taxas de juros

Segundo comunicado da B3, em 2023, os produtos listados atrelados a taxas de juros brasileiras vêm superando seu desempenho com recordes de negociação históricos.

Há cerca de dois anos, a B3 vem realizando uma série de aprimoramentos nos produtos para viabilizar novas oportunidades para os clientes. Entre as mudanças estão: lançamento de produtos para negociação de estratégias, reformulação de modelos de tarifação, melhorias nos modelos de preço de ajuste, alterações de tick size (variação mínima de apregoação) e lotes-padrão, otimização de modelos de risco, novos programas de formadores de mercado e de incentivo, entre outros.

“Temos visto o mercado aumentar em número de investidores, além de estarmos evoluindo cada vez mais nosso portfólio para que, em momentos como esse, de alta demanda, os clientes não enfrentem nenhum tipo de barreira e os volumes se concretizem”, explica Felipe Gonçalves, superintendente de Produtos de Juros e Moedas da B3.

Os produtos são negociados principalmente por investidores institucionais, bancos e investidores estrangeiros que buscam obter exposição à taxa de juros local.

Os recordes de 2023

Futuro de DI: o volume médio de contratos negociados por dia em 2023, no 1° semestre, foi de 3,38 milhões, alta de 27% em relação aos anos de 2021 e 2022, quando a média havia sido de 2,65 milhões. Em 2020, o número girava em torno dos 2 milhões de contratos.

EDS (Exchange Defined Strategies): o produto foi lançado em maio de 2022 pela B3, mas vem ganhando força este ano. Trata-se de uma operação estruturada onde a B3 disponibiliza combinações de vencimentos de contratos como o DI1, DAP e FRC para clientes que desejam negociar estratégias de FRA e Inclinação de curva de juros. O produto traz eficiência operacional e uma redução de até 90% no custo, se comparado a operação dos contratos individuais.

Em 2022, o mês com maior negociação de EDS foi novembro, com uma média de 6.260 contratos por dia. Em 2023, os números saltaram rapidamente e, a média diária negociada já está em torno de 90 mil contratos sendo que, em 3 de agosto, foi estabelecido um recorde de 634.860 contratos negociados no dia.

Opções de IDI: são Opções sobre o Índice DI, que é corrigido diariamente pela Taxa DI divulgada pela B3. Através desse produto, os clientes conseguem se proteger contra cenários de alta ou baixa das taxas de juros. Em junho, o produto atingiu seu recorde de negociação diária, atingindo o patamar de 1.984.982 contratos negociados por dia, em média.

Opção de Copom: o produto, lançado em 2020, permite a negociação, de forma segura e transparente, da variação da Taxa Selic Meta decidida em cada reunião do Copom. Em 2023 o produto vem atingindo altos volumes e, em junho, obteve seu recorde, com uma média de 7.546 contratos por dia. Vale ressaltar, que apesar do número mais baixo de contratos negociados, se comparado a outros produtos, o tamanho desse contrato é bem maior, então em termos de exposição, o patamar dos volumes negociados é similar aos outros produtos que estão batendo recorde.

Futuro de Cupom de IPCA (DAP): O DAP funciona como uma ferramenta de proteção contra flutuações da taxa de juro real brasileira. É uma forma do investidor garantir a diferença entre a taxa de juro real que ele negociou e a taxa de juro real realizada de fato entre a data de negociação e o vencimento do contrato. De 17,5 mil contratos negociados em média por dia em 2020, o volume saltou para 23,5 mil em 2021, 36,4 mil em 2022 e bateu recorde de 55,8 mil contratos por dia, em média, em 2023.

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Notas de mercado

Aqui no Blog do Grana, você terá informações sobre os principais assuntos da bolsa brasileira (B3), de acordo com relatórios* de mercado.

Sabesp (SBSP3)

Sabesp registrou lucro de R$ 743,7 milhões no 2º trimestre de 2023, alta de 76% na comparação anual.

A Sabesp divulgou ao mercado seus resultados do segundo trimestre de 2023. Houve a elevação da receita de serviços de saneamento em R$ 740,8 milhões, correspondente a 16,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA recorrente, que desconsidera os efeitos do Programa de Desligamento Incentivado (PDI), totalizou R$ 2,22 bilhões. Este indicador representa um acréscimo de 47,1% em relação a R$ 1,51 bilhão. Como consequência, a margem EBITDA ajustada (sem PDI e sem construção) atingiu 45,4% ante 36,7% também no mesmo período de 2022.

No segundo trimestre de 2023, a Sabesp obteve lucro líquido de R$ 743,7 milhões, ante R$ 422,4 milhões no segundo trimestre de 2022, representando um acréscimo de R$ 321,3 milhões ou 76,1%. Não fosse a provisão para PDI, o lucro teria atingido R$ 1.273,3 milhões neste trimestre, como resultado de um melhor resultado operacional e financeiro.

A receita operacional bruta relacionada à prestação de serviços de saneamento totalizou R$ 5,19 bilhões. O indicador foi influenciado pelo impacto médio de 11,9% do reajuste tarifário, pelo aumento de 2,6% no volume faturado total e pela elevação da tarifa média decorrente do incremento nas faixas de maior consumo da categoria residencial.

“Este resultado demonstra como as ações que estão sendo colocadas em prática resultam em geração de valor para a Sabesp. Com uma estrutura mais ágil, com processos e sistemas alinhados à estratégia de otimização de recursos, conseguiremos impulsionar a empresa e prepará-la para enfrentar as exigências do cenário atual, que se tornou mais competitivo a partir do novo marco do saneamento”, explica o diretor-presidente da Companhia, André Salcedo.

Em maio, competindo com oito empresas, a companhia venceu o leilão pela prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Olímpia por um período de 30 anos. Foi a primeira vez na história que uma empresa estatal venceu um leilão de saneamento básico no Brasil.

Nos últimos seis meses, a empresa se reestruturou e reorganizou as diretorias de forma que a tomada de decisão considere uma visão corporativa unificada e estratégica. A gestão tem envidado esforços em ganhos de eficiência e disciplina na alocação de capital, incluindo a revisão do plano de investimentos e a aprovação de um Centro de Serviços Compartilhados, em fase de constituição. Ações direcionadas a redução do nível de inadimplência também estão no foco desta gestão.

“A Sabesp entende que a integração de processos e áreas se reverte em eficiência e resultado. O Centro de Serviços Compartilhados surge como parte da estratégia de integrar processos, otimizar recursos e capturar ganhos de eficiência por produtividade, sendo uma alavanca importante de apoio ao crescimento da Companhia, quer orgânico ou por novos negócios”, ressalta a diretora Econômico-Financeira e de Relações com Investidores, Catia Pereira

O PDI implantado em junho de 2023 contou com a adesão de 1.862 colaboradores, equivalente a 15% do quadro, cujas rescisões contratuais ocorrerão no período de 1 de julho de 2023 até 30 de junho de 2024. O plano de demissão representou um impacto de R$ 529,6 milhões nas despesas com pessoal, com payback (prazo para retorno) ligeiramente superior a 12 meses.

No segundo trimestre de 2023, foram assinados o contrato de financiamento no valor de R$ 1 bilhão junto a International Finance Corporation (IFC), instituição do Grupo Banco Mundial. O financiamento está atrelado a metas sociais anuais, o que o caracteriza como um sustainability linked loan. Os recursos estão sendo direcionados a saneamento básico na Região Metropolitana de São Paulo no período de 2021 a 2025. Neste período, houve também a contratação de outro empréstimo junto ao Inter-American Investment Corporation (BID Invest) no valor de R$ 470 milhões. Os créditos serão utilizados no Projeto de Despoluição do Rio Tietê, o maior programa de saneamento ambiental do país e parte do Programa IntegraTietê.

Via (VIIA3)

Via reportou prejuízo de R$ 492 milhões no 2º trimestre de 2023 e anunciou plano de transformação das operações com redução potencial de 50 a 100 lojas em 2023.

Locaweb (LWSA3)

Locaweb comunicou prejuízo de R$ 38,8 milhões no 2º trimestre de 2023, revertendo lucro observado um ano antes.

Yduqs (YDUQ3)

Yduqs divulgou lucro de R$ 32 milhões no 2º trimestre de 2023, ante prejuízo registrado em igual período do ano passado.

Petrobras (PETR3/PETR4)

Petrobras não tem interesse em estatizar a Braskem, mas administração sinaliza que faz sentido ter parceiro estratégico, segundo fontes consultadas pela Bloomberg.

Prio (PRIO3) e 3R Petroleum (RRRP3)

Preço do petróleo do tipo WTI (do Texas/EUA) sobe a US$ 83 por barril e o tipo Brent (do Mar do Norte) a US$ 86,3 por barril, altas que impulsionam ações de petrolíferas ocidentais.

Localiza (RENT3)

Localiza inicia captação de recursos de R$ 1,5 bilhão via oferta de títulos de dívida corporativa de longo prazo (debêntures).

Setor de infraestrutura

Presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participam hoje (11/8) de cerimônia de lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Arcabouço fiscal

O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que reunião na segunda-feira (14/08) irá tratar do arcabouço fiscal.

IPCA de julho

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) sobe 0,12% em julho, contra uma queda de 0,08% em junho. Em 12 meses, o IPCA acumula alta de 3,99%.

Transportes teve o maior impacto e variação (0,31 p.p. e 1,50%, respectivamente), enquanto Habitação e Alimentação tiveram quedas. Os demais grupos variaram entre -0,24% e 0,38%.

Comércio eletrônico

Governo federal estuda alíquota entre 17% e 20% sobre compras de até US$ 50 no exterior, segundo o jornal Valor Econômico.

Medida seria para equilibrar a concorrência com a indústria local e o comércio varejista brasileiro.

Vale (VALE3) e siderúrgicas

Preço do minério de ferro sobe em Singapura (Ásia) com a retomada de produção em algumas usinas siderúrgicas chinesas que haviam feito uma pausa de verão.

Cenário global

Country Garden

Ações da incorporadora Country Garden caíram para abaixo de US$ 1 na Bolsa de Hong Kong, em meio aos preparativos para uma reestruturação diante da crise imobiliária chinesa.

Mercado Livre (MELI34)

Mercado Livre nomeia Martín de los Santos como novo CFO.

PIB no Reino Unido

Economia britânica cresce inesperadamente 0,2% no 2º trimestre de 2023.

IR da Bolsa: Como resolver com a ajuda do aplicativo Grana

(*) Fontes de conteúdo: CVM, B3, Ágora, Banco ABC Brasil, BTG Pactual, Genial Investimentos, Guide Investimentos, Levante, Rico Investimentos, Santander, Terra Investimentos, Toro Investimentos e XP.

O Blog do Grana é a página de conteúdo informativo do aplicativo Grana Capital, parceiro da B3 para ajudar os investidores com o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).