BTG Pactual supera Itaú em retorno sobre patrimônio líquido
BTG Pactual supera Itaú em retorno sobre patrimônio líquido. O retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROAE) do BTG Pactual foi 22,7% no segundo trimestre, o maior nível desde 2015. Em seu balanço, o Itaú havia divulgado retorno de 20,9%, segundo maior retorno entre os bancos privados no segundo trimestre de 2023. Desconsiderando o impacto contábil da compra de carteira do Banco Pan, o ROAE do BTG Pactual no segundo trimestre de 2023 teria sido de 25,2%.
O BTG Pactual (BPAC11) apresentou mais um trimestre de recordes de receitas e de lucro líquido. As receitas fecharam o segundo trimestre em R$ 5,4 bilhões, avanço de 21% na comparação anual, enquanto o lucro líquido ajustado foi de R$ 2,6 bilhões no período, aumento de 18% sobre o 2T22.
“Encerramos mais um trimestre com recordes de receita e lucro líquido em um ambiente macroeconômico desafiador, o que demostra a resiliência e diversificação do nosso negócio. Nossa captação líquida de R$ 61 bilhões no trimestre demonstrou mais uma vez a qualidade das nossas franquias e dos nossos parceiros, atingindo a marca de R$ 1,4 trilhão de ativos sob gestão e administração”, afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.
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No segundo trimestre, o BTG Pactual captou R$ 61 bilhões em Net New Money (NNM), sendo R＄35.4 bilhões na franquia de Wealth Management e R$ 25,4 bilhões em Asset Management. O total de recursos de terceiros atingiu R$ 1,4 trilhão (AuM/WuM), aumento de 31% na comparação com o 2º trimestre de 2022.
A área de Investment Banking reportou receita de R$ 306 milhões no 2º trimestre de 2023, crescimento de 17% sobre o 1º trimestre de 2023, devido à maior contribuição de ECM e DCM. No trimestre, o banco manteve a liderança nos mercados de ECM e M&A no Brasil e América Latina.
Já a área de Corporate & SME Lending apresentou recorde de receita de R$ 1,3 bilhão no 2T23, crescimento de 46% na comparação anual, com forte expansão do portfólio de crédito focado em contrapartes de alta qualidade e com spreads atrativos. O portfólio de crédito atingiu R$ 153,8 bilhões no trimestre, avanço de 31% em relação ao segundo trimestre de 2022, impulsionado principalmente pela carteira de grandes empresas.
Na área de Sales & Trading, o BTG registrou recorde de receitas no segundo trimestre de R$ 1,9 bilhão, crescimento de 44% em comparação com o 2º trimestre de 2022, e de 27 % frente ao 1º trimestre de 2023. A melhor contribuição no trimestre foi devido à forte atividade de cliente e alocação eficiente de capital.
Em Asset Management, o total de ativos sob gestão e administração (AuM e AuA) somou R$ 768 bilhões no segundo trimestre, avanço de 27% sobre o 2º trimestre de 2023, com captação líquida de R$ 25,4 bilhões no período. A área apresentou receita de R$ 431 milhões no 2º trimestre de 2023. A captação líquida nos primeiros seis meses do ano foi de R$ 38 bilhões, enquanto a indústria de fundos registrou resgates no valor de R$ 205 bilhões.
Wealth Management & Consumer Banking reportaram recordes de receitas pelo 18º trimestre consecutivo, de R$ 727 milhões, alta de 17% na comparação com o 2T22. Os ativos sob gestão (WuM) somaram R$ 630 bilhões, avanço de 36% na mesma base de comparação. Apesar do cenário macroeconômico ainda desafiador, a área reportou forte captação líquida (NNM), de R＄ 35,4 bilhões, comprovando a qualidade dos nossos canais de distribuição.
O índice de Basileia continua estável e fechou o trimestre em 15,4%, enquanto o índice de cobertura de liquidez (LCR) foi de 157%.
No segundo trimestre do ano o BTG anunciou aquisição de participação minoritária na Systemica, empresa brasileira que estrutura, desenvolve e comercializa projetos de carbono e outros ativos ambientais. O objetivo da operação é contribuir para uma economia de transição e unir esforços para promover o mercado de carbono. O Banco ainda estruturou e distribuiu US$ 1,1 bilhão em títulos verdes e sustentáveis.
Em julho, o banco firmou Joint Venture com a Senior Sistemas e, com o acordo, o BTG Empresas passará a oferecer produtos e serviços financeiros para pessoas jurídicas conectadas ao ERP da Senior, que contribuirá com sua expertise em sistemas de gestão, enquanto o BTG agregará expertise no desenvolvimento de produtos financeiros digitais, gestão de riscos e funding. A transação está sujeita à determinadas condições precedentes, como aprovação do CADE e do BACEN.
O BTG Pactual encerrou o primeiro semestre do ano com receita total de R$ 10,2 bilhões, alta de 16% frente aos primeiros seis meses de 2022. O lucro líquido ajustado cresceu 14% no período, para R$ 4,8 bilhões. Os dois resultados são recordes históricos, com crescimento expressivo principalmente nas franquias de clientes. O total de recursos de clientes sob gestão e administração (AuC) atingiu a marca de R$ 1,4 trilhão, valor 31% maior que no primeiro semestre de 2022. Já o Net New Money (NNM) foi de R$ 104 bilhões no período, e o ROAE foi de 21,7%, em comparação com 21,5% nos primeiros seis meses do ano anterior.
(*) Fontes de conteúdo: CVM, B3 e BTG Pactual.
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