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Carteiras recomendadas julho de 2023
Em carteiras recomendadas julho de 2023 do Blog do aplicativo Grana Capital, veja a seleção de ativos das principais corretoras e plataformas de investimento.
Confira na sequência, logo após a imagem ilustrativa abaixo:
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Ágora Investimentos – Carteira Top 10
Para o mês de julho, a equipe de analistas da Ágora Investimentos com o estrategista José Francisco Cataldo Ferreira promoveu diversas mudanças na carteira Top 10. Deixaram a carteira, os papéis da Auren (AURE3), Iguatemi (IGTI11) e Weg (WEGE3). Em substituição, entraram: Eletrobras (ELET6), JHSF (JHSF3) e Assaí (ASAI3).
Com as mudanças, a carteira Top 10 passou a ser composta por: Arezzo (ARZZ3), Assaí (ASAI3), CCR (CCRO3), Copel (CPLE6), Eletrobras (ELET6), Itaú (ITUB4), JHSF (JHSF3), Prio (PRIO3), Totvs (TOTS3) e Vale (VALE3).
“O Assaí apresenta uma combinação de perfil defensivo e oportunidades de crescimento. Destacamos os seguintes pontos para justificar nossa visão positiva: 100% de exposição ao segmento de Cash & Carry de alto crescimento e alto retorno; as vendas mais altas por m² dentre qualquer varejista de alimentos que vimos em todo o mundo; um forte histórico de crescimento e lucratividade consistentes, que esperamos prosseguir; e uma taxa média de crescimento anual (CAGR) do lucro de cerca de 26,7% no período de 2023 a 2026. No curto prazo, embora em um ritmo mais lento do que inicialmente planejado, estimamos que as receitas mantenham um forte crescimento de 30% na comparação anual, no 2º semestre de 2023. Além disso, à medida que a empresa reduz o ritmo de aberturas orgânicas e, portanto, investimentos (capex), vislumbramos uma redução na alavancagem para 2,15x (dívida líquida/EBITDA) no final de 2023. Por fim, a venda residual da participação que o Grupo Casino detinha no Assaí, é vista como positiva para a governança corporativa da companhia”.
“A Eletrobras é umas das principais empresas do setor, com atuação em geração, transmissão e comercialização de energia elétrica. A empresa responde por quase 30% da capacidade de geração do país e 40% das linhas de transmissão. Após o processo de capitalização que levou a privatização da companhia, a gestão vem trabalhando em diferentes frentes para aumentar a eficiência e melhorar os resultados financeiros. Em nossa visão, ainda há um longo trabalho pela frente e a empresa pode destravar valor ao acionistaatravés da contínua melhora dos seus números. Entre os fatores de risco, destacamos qualquer mudança que altere as regras estabelecidas durante o processo de privatização, embora este não seja nosso cenário base. Dado o atual risco x retorno das ações, optamos por inclui-las em nossa carteira recomendada”.
“Gostamos da tese de JHSF pela diversificação setorial em uma única companhia. Embora o segmento de incorporação tenha apresentado desaceleração no 1T23, alinhado às construtoras com exposição ao segmento de alta renda, entendemos que a companhia oferece uma exposição menos sensível que as demais, uma vez que seus produtos têmmais característica de primeira ou segunda residência (veraneio) e menos como uma alternativa de investimento que compete com ativos de renda fixa. Além disso, a estratégia de personalização de seus produtos imobiliários a coloca em uma condição dificilmente replicável. Em shoppings, a qualidade do portfólio da JHSF é reconhecida, como os exemplos Catarina Fashion Outlet e Cidade Jardim, que além de acompanhar a tendência operacional positiva do setor, com exposição a uma classe de renda menos sensível a juros, possibilita resultados superiores à média. Por fim, a companhia tem exposição no Aeroporto Executivo Catarina e em Hospitalidade e Gastronomia, ambos com bom desempenho operacional. Em termos de valuation, o recente avanço tanto das construtoras quanto dos shoppings (IMOB avançou cerca de 30% em 2023), não se refletiu na mesma magnitude para as ações JHSF3, de forma que acreditamos que esta lacuna deverá ser fechada em breve”.
BB Investimentos – Carteira Fundamentalista
A carteira Fundamentalista, elaborada pelos analistas Victor Penna (CNPI), Wesley Bernabé (CFA) e a equipe de research da BB Investimentos, teve três alterações para o mês de julho de 2023, com as entradas de Banco ABC Brasil (ABCB4), Direcional (DIRR3) e Hypera (HYPE3).
Com as mudanças, a Carteira Fundamentalista passou a ser composta por: Banco ABC Brasil (ABCB4), B3 (B3SA3), CCR (CCRO3), Direcional (DIRR3), Hypera (HYPE3), Itaú (ITUB4), Multiplan (MULT3), Petrobras (PETR4), Localiza (RENT3) e Vale (VALE3).
BTG Pactual – Carteira 10 SIM
A equipe de analistas do BTG Pactual executou diversas mudanças no portfólio para o mês de julho.
Após as alterações, a carteira 10 SIM passou a ser formada por: Lojas Renner (LREN3), Rumo (RAIL3), B3 (B3SA3), Itaú (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3), Equatorial (EQTL3), Gerdau (GGBR4), Arezzo (ARZZ3), Rede D’Or (RDOR3) e MRV Engenharia (MRVE3).
“Após forte performance do Real, aumentamos nossa exposição ao Dólar ao adicionar a siderúrgica Gerdau e substituir a Petrobras, após a performance estelar de junho (e no acumulado no ano). Reinserimos o Banco do Brasil (em substituição a BBSE) e aumentamos a exposição ao setor de Bancos para 25% (o Itaú continua na carteira) e a exposição ao Financeiro para 35% (temos também a B3). Em Varejo, a Arezzo está de volta (substituindo a Smartfit, que ainda está no portfólio de Small Caps), que junto com a Renner somam 20% do nosso 10SIM. A Equatorial também retorna, substituindo a Vibra, graças ao seu bom valuation (prêmio de 427bps sobre a NTN-B) e às perspectivas de renovações de concessões acima do esperado. A construtora residencial de baixa renda MRV, a rede hospitalar Rede D’Or e a operadora ferroviária Rumo completam o portfólio 10SIM deste mês”, descreve o relatório do BTG Pactual.
Genial – Carteira Ibovespa 10+
A carteira Ibovespa 10+ apresentou uma alta de 13,68% no mês de junho. No mesmo período, o Ibovespa obteve um desempenho positivo de 9,00%. No ano de 2023 a carteira apresenta rentabilidade positiva de 11,08% contra uma alta de 7,61% do Ibovespa. Em relação ao mês de junho, saíram as ações da Alupar (ALUP11), BTG Pactual (BPAC11), Panamericano (BPAN4) e G. Soma (SOMA3). Com inclusão das ações da Copel (CPLE6), CVC (CVCB3), Fleury (FLRY3) e Totvs (TOTS3).
Com as mudanças, a carteira Ibovespa 10+ passou a ser formada por: Copel (CPLE6), CVC (CVCB3), Fleury (FLRY3), Totvs (TOTS3), Cemig (CMIG4), Copasa (CSMG3), Engie (EGIE3), Grupo Mateus (GMAT3), Porto Seguro (PSSA3) e Indústrias Romi (ROMI3).
Inter – Carteira Retorno
A analista Gabriela Joubert promoveu mudanças na Carteira Retorno para o mês de julho:
“Para julho, seguimos com nossas apostas nos setores voltados ao mercado interno, com a manutenção de CYRE3 e MULT3 em Real Estate, bem como VIVA3 e RENT3. Retiramos RADL3 para a entrada de ASAI3,
enquanto reduzimos nossa exposição às commodities, com saída de PRIO3, mas mantendo RANI3. No
segmento de Bancos, seguimos com BBSA3 e incluímos CXSE3. Já para o setor de Utilities, mantivemos
EQTL3 e MEGA3″, descreve o relatório assinado por Gabriela Joubert e equipe de análise do Inter.
Com as alterações, a carteira Retorno terá a seguinte composição: 10% de Assaí (ASAI3), 10,5% de Banco do Brasil (BBAS3), 10% de Caixa Seguridade (CXSE3), 10,5% de Cyrela (CYRE3), 10% de Equatorial (EQTL3), 10% de Irani (RANI3), 9,5% de Localiza (RENT3), 9% de Multiplan (MULT3), 10,5% em Ômega (MEGA3) e 10% em Vivara (VIVA3).
Itaú – Carteira Top 5
Em sua última atualização em 29 de maio de 2023, os analistas Victor Natal (CFA) e Paulo Folha (CNPI) retiraram Equatorial (EQTL3) e adicionaram Grupo Soma (SOMA3) na carteira Top 5 da Itaú Corretora.
A carteira Top 5 mostra a seguinte composição: B3 (B3SA3), Sabesp (SBSP3), Minerva (BEEF3), Prio (PRIO3) e Grupo Soma (SOMA3).
Modalmais
Para o mês de julho, a Modalmais retirou os papéis do Banco do Brasil (BBAS3), Caixa Seguridade (CXSE3) e Vale (VALE3), manteve Sabesp (SBSP3) e Raízen (RAIZ4), e adicionou Ultrapar (UGPA3), Equatorial (EQTL3) e Banco ABC Brasil (ABCB4).
Após as alterações, a carteira passou a ser composta por: Banco ABC Brasil (ABCB4), Equatorial (EQTL3), Ultrapar (UGPA3), Raízen (RAIZ4) e Sabesp (SBSP3).
Santander – Carteira Ibovespa+
Os analistas Ricardo Peretti e Aline Corrêa elevaram em 2 pontos percentuais a participação de Petrobras ON (de 10% para 12%) e reduziram em 1 ponto percentual as participações de Vale (de 13% para 12%) e de Totvs (de 9% para 8%) na carteira Ibovespa+ da corretora do Santander.
Depois das alterações, a carteira Ibovespa+ mostrou sua nova composição: 10% de Banco do Brasil (BBAS3), 7% de Cyrela (CYRE3), 8% de Equatorial (EQTL3), 6% de Hypera (HYPE3), 10% de Itaú (ITUB4), 10% de Localiza (RENT3), 9% de Multiplan (MULT3), 12% de Petrobras ON (PETR3), 8% de Totvs (TOTS3), 12% de Vale (VALE3) e 8% de Vivara (VIVA3).
XP Investimentos – Carteira Top 10
A equipe da XP – formada por Fernando Ferreira (estrategista-chefe) e Jennie Li (estrategista de ações) realizou mudanças na carteira para julho:
“Aumentamos o peso de PRIO3 de 5% para 10%, pois esperamos um retorno das empresas do setor de Petróleo e Gás, impactados pelas mudanças macro, e reduzimos VALE3 de 10% para 5%, já que o papel vem sendo impactado pela queda no preço do minério de ferro, com os dados econômicos da China decepcionando o mercado”, descreve o texto assinado por Fernando Ferreira e Jennie Li.
A carteira Top 10 completa pode ser consultada por clientes da XP no site da plataforma.
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(*) Fontes de conteúdo: Principais corretoras e plataformas.
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