Lucro da B3 recua 6,3% no 4º trimestre de 2022 e fica em R$ 1,2 bilhão

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

Lucro da B3 recua 6,3%

O lucro da B3 recua 6,3% e fica em R$ 1,2 bilhão no 4º trimestre de 2022, em comparação com igual período de 2021.

A receita total do trimestre atingiu R$ 2,6 bilhões, alta de 5,6% em comparação com o mesmo período de 2021, e alta de 2,3% em comparação com o terceiro trimestre de 2022.

No ano de 2022, a distribuição de resultados aos acionistas totalizou R$ 5,3 bilhões, incluindo dividendos, JCP e recompra de ações.

Com participação significativa da recompra de ações, a execução do programa de 2022 totalizou a aquisição de cerca de 4% do capital social da companhia.

Lucro da B3 recua 6,3% e fica em R$ 1,2 bilhão no 4º trimestre de 2022. Foto: Pixabay

Balanço da B3 do 4º trimestre de 2022

O último trimestre de 2022 apresentou leve melhora na perspectiva econômica global, reflexo do início do arrefecimento da inflação em países desenvolvidos, demonstrando a efetividade das políticas contracionistas adotadas pelas principais autoridades monetárias globais. No Brasil, o período foi marcado pelas eleições presidenciais, que impactaram significativamente a atividade do mercado de capitais ao longo do trimestre. Em relação à política monetária, as expectativas se confirmaram: o Banco Central manteve a taxa de juros em 13,75%, justificando a medida em razão da deterioração das projeções de inflação, da preocupação em manter o indicador dentro da meta e das incertezas em relação ao cenário fiscal.

“Ao longo de outubro e novembro, o volume financeiro negociado no segmento de ações foi impactado de forma positiva pelas eleições. Mas, em dezembro, a atividade do mercado foi negativamente influenciada pelo campeonato mundial de futebol, já que as negociações diminuíram em dias de jogos do Brasil. O volume financeiro médio diário negociado de ações totalizou R$ 32,3 bilhões no trimestre, o que representa crescimento de 2,4% em relação ao mesmo trimestre de 2021, mesmo com uma taxa de juros mais elevada. Se comparado ao terceiro trimestre de 2022, a alta foi de 23,4%”, explica André Veiga Milanez, diretor-executivo Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores.

O resultado do segmento de balcão e os volumes resilientes de listados, além do crescimento em tecnologia, dados e serviços, contribuíram para que as receitas da companhia somassem R$ 2,6 bilhões no trimestre. Já as distribuições aos acionistas no período totalizaram R$ 1,3 bilhão, sendo R$ 749 milhões em recompras de ações, R$ 370 milhões em juros sobre capital próprio (JCP) e R$ 140 milhões em dividendos.

Em eventos subsequentes ao quarto trimestre, a B3 anunciou em janeiro o início das negociações do Tesouro Renda+, produto lançado em parceira com a Secretaria do Tesouro Nacional, em linha com a estratégia de fortalecer o core business no segmento de balcão e contribuindo na disseminação da educação financeira entre a população. Em fevereiro, a B3 concluiu a aquisição da Datastock, empresa de tecnologia especializada em gestão de estoque de lojas de veículos. A aquisição tem valor previsto de até R$ 80 milhões e é mais um movimento da B3 no fortalecimento dos segmentos de infraestrutura para financiamento e dados & analytics.

Receita do segmento listados

No quarto trimestre, o segmento de listados gerou receita de R$ 1,6 bilhão (63,9% do total), o que representa leve queda de 0,2% em relação ao mesmo período de 2021. Foi registrado aumento de 2,4% no volume financeiro médio negociado (ADTV) de ações à vista, refletindo um cenário de maior volatilidade devido ao período eleitoral. O volume negociado dos contratos futuros de índices caiu 17,7%, puxado pela queda na negociação da versão mini desses contratos.

O número médio de contas na depositária de renda variável cresceu 27,0%, reflexo principalmente da contínua busca dos investidores individuais por maior diversificação em seus portfólios. E o volume de posições em aberto de operações de empréstimo de títulos cresceu 24,5%.

Receita do segmento Balcão

O segmento de Balcão obteve receita de R$ 347,7 milhões (13,5% do total), aumento de 15,8%. O volume de novas emissões e o estoque médio de instrumentos de captação bancária registrados no último trimestre cresceram 16,6% e 22,7%, respectivamente, em função da alta das emissões de CDB, que representaram 77,5% das novas emissões durante o trimestre.

Os demais produtos de renda fixa registraram crescimento de 19,6% em emissões, influenciados pelo aumento de 33,5% nas emissões de instrumentos do mercado imobiliário e de 12,4% nas emissões de instrumentos do agronegócio. O estoque médio de instrumentos de dívida corporativa aumentou 23,1%. Outro destaque foi a contínua expansão do Tesouro Direto, cujo número de investidores e o estoque médio cresceram 20,6% e 33,2%, respectivamente.

Receita do segmento Infraestrutura para Financiamento

O segmento de Infraestrutura para Financiamento obteve receita de R$ 111 milhões (4,3% do total), o que representa queda de 2,7% em relação ao quarto trimestre de 2021.

O número de veículos vendidos no Brasil aumentou 1,3% no trimestre, como consequência da melhora na oferta de modelos zero quilômetro, que atendeu principalmente a maior demanda de locadoras. Em contrapartida, o nível mais elevado dos juros impactou negativamente as vendas no varejo e o número de veículos financiados, pressionando as inclusões no Sistema Nacional de Gravames (SNG), operado pela B3, que mostraram queda de 3,6% no período.

Receita do segmento tecnologia, dados e serviços

O segmento de tecnologia, dados e serviços teve receita de R$ 468,3 milhões (18,2% do total), representando alta de 26% em relação ao quarto trimestre de 2021. A quantidade média de clientes do serviço de utilização mensal dos sistemas de Balcão aumentou 12,6% graças ao crescimento da indústria de fundos no Brasil. Houve também alta de 5,9% no número de clientes que utilizam os serviços de co-location, devido a contratação de racks de alta densidade energética e cross-connections com o objetivo de expandir a capacidade do serviço.

Resultado consolidado de 2022

O ano de 2022 foi bastante desafiador para os mercados financeiros e de capitais globais. O cenário político-econômico externo, com conflito na Ucrânia, pressão inflacionária e aumento dos juros nas principais economias mundiais, aliados à política contracionista do Banco Central brasileiro, impactaram o segmento de listados. Apesar da retração em relação a 2021, ano em que a B3 exibiu volumes recordes, o desempenho operacional de 2022 ficou acima dos patamares pré-pandemia.

O desempenho da companhia ao longo do ano reforça a eficiência da estratégia adotada de maior diversificação de negócios e de receitas, com exposição em diferentes segmentos de atuação. No mercado de ações à vista, o volume financeiro médio diário (ADTV) totalizou R$ 29,6 bilhões e, no segmento de derivativos listados, o número médio de contratos negociados diariamente (ADV) totalizou 4,5 milhões de contratos, quedas de 11% e 3% em relação a 2021, respectivamente.

Por outro lado, o aumento nas taxas de juros beneficiou o segmento de balcão, principalmente nos serviços prestados para o mercado de renda fixa. Houve aumento de 19% no volume de emissões de instrumentos de captação bancária, 25% no estoque de dívida corporativa e 26% no número de investidores no Tesouro Direto.

A receita bruta consolidada totalizou R$ 10,1 bilhões, redução de 1,7% em relação a 2021, com a desaceleração da receita no segmento de listados, praticamente compensada pelo crescimento nas receitas de Balcão e de Tecnologia, dados e serviços.

As despesas foram influenciadas pela aceleração de projetos de crescimento, que refletem contabilmente em maiores despesas e menores investimentos, além do aumento da taxa de inflação, com impacto significativo nas despesas com pessoal. Com isso, o EBITDA recorrente apresentou queda de 8%, totalizando R$ 6,7 bilhões, com margem de 73,6%.

(*) Fontes de conteúdo: CVM e B3

O Blog do Grana é a página de conteúdo informativo do aplicativo Grana Capital, parceiro da B3 para ajudar os investidores com o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

Gostou? Compartilhe nas Redes Sociais:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Receba em primeira mão nossas novidades

Assine nossa Newsletter

Baixe já nosso App