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Carteiras recomendadas outubro 2022
Aqui no Blog do Grana, você terá informações sobre as principais carteiras recomendadas por corretoras e plataformas de investimentos para o mês de outubro de 2022 na Bolsa (B3).
Confira na sequência do texto:
Carteiras recomendadas outubro 2022
Ágora Investimentos – Carteira Top 10
Formulada pela equipe do estrategista José Francisco Cataldo Ferreira, a carteira Top 10 incluiu os papéis da B3 (B3SA3) para substituir a unit do BTG Pactual (BPAC11).
Com a mudança, a carteira Top 10 da Ágora passou a ser composta por: Ambev (ABEV3), B3 (B3SA3), Eletrobras (ELET6), Iguatemi (IGTI11), Itaú (ITUB4), Lojas Renner (LREN3), MRV Engenharia (MRVE3), Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), Weg (WEGE3).
Ao incorporar os números da B3 do balanço do segundo trimestre de 2022, a equipe da análise da Ágora ajustou a estimativa de lucro líquido para R$ 5,3 bilhões em 2023, assumindo volume médio diário negociado de R$ 30 bilhões, mantendo o preço-alvo de R$ 14 por ação para o final de 2023.
“Acreditamos que a B3 deve ser um dos principais players a se beneficiar de uma possível recuperação da atividade no mercado de capitais, com os investidores dispostos a aumentar a alocação para investimentos mais arriscados em um cenário pós-eleitoral”, descreve o relatório Estratégia Mensal.
Os analistas destacaram que, em anos eleitorais, os volumes negociados na Bolsa crescem entre 30% e 50% em outubro frente a setembro. Até o momento, os volumes indicam R$ 29,2 bilhões ao dia.
No entanto, a Ágora alerta que esse cenário ainda parece altamente dependente de melhorias nas condições de mercado e econômicas, o que ainda precisa ser visto nos próximos meses.
“O motivo da entrada de B3SA3 na carteira é justamente por estarmos antecipando fortes volumes em outubro, devido à volatilidade eleitoral, que deve ser marginalmente positivo para a B3 em termos de geração de receita, embora improvável de ser sustentável nos próximos meses retornando gradualmente aos níveis normalizados”, detalhou o relatório Estratégia Mensal.
BB Investimentos – Carteira Fundamentalista
Os analistas da BB Investimentos – Victor Penna (CNPI) e Wesley Bernabé (CFA) – reformularam 70% da composição da Carteira Fundamentalista para o mês de outubro de 2022.
No setor de commodities, houve a troca de Petrobras (PETR4) por Vale (VALE3). No setor financeiro, teve a entrada de Itaú (ITUB4). A carteira também teve a entrada de MRV Engenharia (MRVE3) e Cyrela (CYRE3) no setor de construção civil, e de Cogna (COGN3), representando o setor de educação.
Com as alterações, a Carteira Fundamentalista passou a ser formada por: Ambev (ABEV3), Bradesco (BBDC4), BTG Pactual (BPAC11), Cielo (CIEL3), Cogna (COGN3), Cyrela (CYRE3), Itaú (ITUB4), Magazine Luiza (MGLU3), MRV Engenharia (MRVE3) e Vale (VALE3).
BTG Pactual – Carteira 10 SIM
A equipe de Carlos Sequeira (CFA) e dos analistas Osni Carfi, Bruno Lima e Luiz Temporini promoveu mudanças na carteira 10 SIM para o mês de outubro de 2022.
Houve a entrada de Lojas Renner (LREN3), Itaú (ITUB4), Localiza (RENT3) e B3 (B3SA3) e a saída das ações de Weg (WEGE3), MRV Engenharia (MRVE3), Vibra Energia (VBBR3) e Totvs (TOTS3).
Com as alterações, a carteira 10 SIM passou a ser formada por: Itaú (ITUB4), Ambev (ABEV3), Eletrobras (ELET6), B3 (B3SA3), Localiza (RENT), Rumo Logística (RAIL3), Sabesp (SBSP3), Lojas Renner (LREN3), Arezzo (ARZZ3) e Cyrela (CYRE3).
Inter – Carteira Retorno
A equipe de analistas da corretora do Inter, Gabriela Jourbert (CNPI) e Matheus Amaral (CNPI), realizaram algumas alterações na Carteira Retorno para o mês de outubro.
Para as commodities, os analistas retiraram Minerva (BEEF3), mas mantiveram Gerdau (GGBR4) representando as siderúrgicas, considerando sua diversificação tanto geográfica quanto de produtos, o que a torna mais resiliente que as demais.
Os analistas também optaram por substituir Petrobras (PETR4) por Vale (VALE3), considerando o cenário de volatilidade à frente, e a expectativa de queda na demanda por conta de um crescimento global mais limitado.
No setor financeiro, Itaúsa (ITSA4) e BB Seguridade (BBSE3) foram mantidas na carteira.
No segmento de varejo e consumo, a corretora encerrou a posição em Assaí (ASAI3), mas seguiram com Lojas Renner (LREN3), apostando na recuperação do setor de vestuário.
Para o setor de saúde, a corretora seguiu com Rede D’Or (RDOR3), mesmo com os efeitos de curto prazo do novo piso da enfermagem.
O Inter manteve Cyrela (CYRE3) representando as companhias de construção civil. Os analistas adicionaram Multiplan (MULT3) representando o setor de shoppings, apostando também no bom momento do mercado doméstico com a queda da inflação aliviando a renda das famílias.
No setor de Utilities, eles retornaram com Energias Brasil (ENBR3) na carteira e mantiveram Sabesp (SBSP3).
Com todas essas alterações, a carteira Retorno passou a ser formada por: BB Seguridade (BBSE3), Cyrela (CYRE3), Energias do Brasil (ENBR3), Gerdau (GGBR4), Itaúsa (ITSA4), Lojas Renner (LREN3), Multiplan (MULT3), Rede D’Or (RDOR3), Sabesp (SBSP3) e Vale (VALE3).
Itaú Corretora – Carteira Top 5
Em sua última atualização em 4 de outubro de 2022, a Itaú Corretora optou por substituir Marcopolo por Movida nas carteiras Top 5. Com a alteração a carteira Top 5 do Itaú passou a ser composta por: Eletrobras (ELET3), Hypera (HYPE3), Movida (MOVI3), PetroRio (PRIO3) e Sabesp (SBSP3).
Segundo a corretora, a visão sobre a Marcopolo permanece positiva – evidência disso é que a companhia permanece na Carteira Dividendos do Itaú.
A corretora do Itaú relata que, em primeiro lugar, notou a alta correlação da performance de Movida (MOVI3) com os cortes de juros. Com cortes de juros à frente, os analistas esperam que o desempenho da Movida seja forte tão cedo as curvas de juros comecem a fechar.
Em segundo lugar, os analistas acreditam que o momento operacional da Movida melhore à frente, levando o mercado a rever as estimativas para os próximos trimestres.
A tese é embasada na normalização das atividades das montadoras de carros, que devem vender mais carros para as companhias de aluguel de carros. O crescimento de frota tende a agradar o mercado nesse tipo de negócio.
A corretora havia adicionado Marcopolo na carteira no dia 16 de setembro, a um preço de R$ 2,61 por ação. Felizmente, a expectativa de valorização das ações da Marcopolo se realizou antes do esperado, e no período em que Marcopolo (POMO4) ficou na carteira subiu 13%, ante 8% do Ibovespa.
Porém, o potencial de valorização de curtíssimo prazo ficou menor, a única motivação para a substituição de Marcopolo por Movida.
A corretora aponta um potencial de valorização de mais de 67% ante o preço-alvo de R$ 22 por ação do time de transportes do Itaú BBA. Os analistas avaliam que MOVI3 deverá se valorizar no curto prazo acima da valorização do Ibovespa.
Genial Investimentos – Carteira Ibovespa 10+
A carteira Ibovespa 10+ da Genial Investimentos teve mudanças para o mês de outubro. Em relação ao mês anterior, saíram da carteira as ações de: Assaí (ASAI3), BB Seguridade (BBSE3), CCR (CCRO3), Taesa (TAEE11) e Totvs (TOTS3). Em substituição, houve a inclusão de PetroRio (PRIO3), Sabesp (SBSP3), Transmissão Paulista (TRPL4), Vale (VALE3) e Weg (WEGE3).
Com as mudanças, a carteira da Genial passa a ser formada por: Americanas (AMER3), B3 (B3SA3), Itaú (ITUB4), Unipar (UNIP6), Intelbras (INTB3), PetroRio (PRIO3), Sabesp (SBSP3), Transmissão Paulista (TRPL4), Vale (VALE3) e Weg (WEGE3).
Modalmais
Em sua estratégia mensal, o analista Leandro Martins trocou todos os papéis da carteira recomendada para o mês de outubro de 2022.
Ele retirou as ações de Sabesp (SBSP3), Alpargatas (ALPA4), Vibra (VBBR3), Banco do Brasil (BBAS3) e Assaí (ASAI3) da carteira. Em substituição entraram: Eztec (EZTC3), Itaúsa (ITSA4), Lojas Renner (LREN3), Vale (VALE3) e Weg (WEGE3).
Nu Invest – Carteira Dividendos
Para o mês de outubro, os analistas Murilo Breder e Ângela S. Tosatto retiraram a BDR da Aura Minerals (AURA33) da carteira Dividendos da NuInvest, o portfólio recomendado pela corretora do Nubank.
Com a mudança, a carteira Dividendos passou a ser formada por: Alupar (ALUP11), Coca-Cola (COCA34), Gerdau (GGBR4), Vale (VALE3), Brasil Agro (AGRO3), JBS (JBSS3), Kepler Weber (KEPL3), CPFL Energia (CPFE3), Hypera (HYPE3), Itaúsa (ITSA4) e Petrobras (PETR4).
Santander Corretora – Carteira Ibovespa
Para o mês de outubro, a corretora do Santander Brasil manteve a mesma composição de ativos da carteira Ibovespa listada no mês anterior: Assaí (ASAI3), Eletrobras (ELET6), BTG Pactual (BPAC11), Hypera (HYPE3), Itaú (ITUB4), Localiza (RENT3), Multiplan (MULT3), Petrobras (PETR3), Suzano (SUZB3), Totvs (TOTVS3) e Vale (VALE3).
Warren – Carteira Picks 10+
Os analistas da Warren, Frederico Nobre, Gustavo Pazos e Lucas Xavier, retiraram o papel do Banco do Brasil (BBAS3) que tinha peso de 10% na carteira Picks 10+. Em substituição, os analistas adicionaram as ações de Aliansce Sonae (ALSO3) e Eztec (EZTC3), ambas com peso de 5% na composição.
Com as alterações, a carteira reúne os seguintes papéis: 5% de Aliansce Sonae (ALSO3), 5% de Eztec (EZTC3), 5% de Suzano (SUZB3), 5% de Klabin (KLBN11), 10% de PetroRio (PRIO3), 10% de Simpar (SIMH3), 10% de JBS (JBSS3), 5% de Grupo Soma (SOMA3), 15% de Randon (RAPT4), 12,5% de Engie (EGIE3), 10% de Fleury (FLRY3) e 7,5% de Energisa (ENGI11).
XP Investimentos – Carteira Top 10
A equipe da XP Investimentos formada por Fernando Ferreira (estrategista-chefe), Jennie Li (estrategista de ações) e Rebecca Nossig (analista de estratégia de ações) realizou as seguintes alterações para a carteira Top 10 de outubro: retiraram Raízen (RAIZ4) e adicionaram Eletrobras (ELET3); e retiraram Banco do Brasil (BBAS3) e adicionaram Totvs (TOTS3).
A carteira completa da XP Investimentos está disponível para clientes Expert Pass no site da plataforma.
Fontes de conteúdo e relatórios consultados: Ágora Bradesco, BTG Pactual, Santander Corretora, Genial Investimentos, Inter, Itaú Corretora, Modalmais, XP Investimentos e Warren.
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