A Fras-Le (FRAS3) concluiu sua oferta de aumento de capital (follow-on) com a emissão de 52,45 milhões de novas ações FRAS3 na B3.
A operação foi estruturada pelo Itaú BBA (coordenador líder), em conjunto com BTG Pactual, Bradesco BBI e Safra (coordenadores da oferta).
FRAS3 encerrou em queda de 3,03%, a R$ 11,20 por ação ON (11/04/2022), ou seja, as 52,45 milhões de novas ações colocadas no mercado fecharam avaliadas em R$ 587,44 milhões.
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Foto: Divulgação B3/Cauê Diniz.
Atuação da Fras-Le (FRAS3)
De acordo com as informações disponibilizadas pela B3, a Fras-le destaca-se por sua atuação no mercado de reposição em autopeças, reunindo produtos de alta qualidade e marcas reconhecidas pelo mercado em seu portfólio.
Além disso, é uma das maiores fabricantes mundiais de material de fricção, atendendo os segmentos de montadoras e reposição.
A companhia desenvolve, produz e comercializa produtos para automóveis, motos, veículos pesados, aviação e também para as linhas ferroviária e industrial.
A empresa é líder no mercado de reposição e coloca ao alcance do consumidor produtos com a qualidade da peça original, por meio das marcas Fras-le, Lonaflex, Fremax, Controil e Nakata.
Com a recente aquisição da Nakata Automotiva, ampliou o portfólio de produtos com itens de suspensão, direção e powertrain.
Expansão global da Fras-Le (FRAS3)
Com unidades nos Estados Unidos, China, Argentina, Uruguai e Índia, possui dez plantas industriais, seis centros de distribuição, quatro escritórios comerciais, dois centros de tecnologia e desenvolvimento e uma equipe capacitada para atender os clientes em mais de 125 países nos cinco continentes, oferecendo mais de 20 mil referências em soluções em autopeças.
Fras-Le faz parte do Grupo Randon
Desde 1996 a Fras-le é controlada pelas Empresas Randon.
Possui ainda, em sociedade com as Empresas Randon, um dos mais avançados centros de pesquisas da América Latina: o Centro Tecnológico Randon (CTR), hub de engenharias em uma área de 90 hectares que conta com 20 tipos de pistas, totalizando 15 quilômetros, para o desenvolvimento de variados testes, além de laboratório estrutural, completo suporte técnico e eletrônico e áreas para cocriação e inovação de produtos.
Comentário da Fras-Le sobre a oferta de aumento de capital
“Esse movimento representa o sucesso da estratégia da nossa operação, direcionada a captar recursos para a continuidade do crescimento da Fras-le. Vamos seguir nossa expansão de mercado, ampliar nossa presença internacional e explorar tecnologias novas, a exemplo das pesquisas de nanotecnologia (desenvolvidas pela empresa NIONE). Este momento reforça o novo patamar alcançado pela empresa nos últimos anos e nos posiciona como um dos players mais estratégicos no segmento”, ressalta o diretor de M&A e Relações com Investidores da Fras-le, Hemerson de Souza.
Comentário da B3 sobre o follow-on da Fras-Le
“Para nós da B3 é uma honra fazer parte de histórias como essa. A oferta da Fras-le reforça mais uma vez a importância do mercado de capitais como uma avenida que conecta boas histórias de empreendedores e empresas sólidas com investidores que estão em busca de boas alternativas de investimentos”, comenta Rogério Santana, diretor de Relacionamento com Clientes da B3.
Ofertas de aumento de capital na Bolsa
Segundo as informações da Bolsa, a oferta de aumento de capital é o 10º follow-on realizado na Bolsa neste ano.
Na planilha divulgada pela B3, as operações de aumento de capital (follow-on) relacionadas até o momento (11/04/2022) são:
- Arezzo (ARZZ3): R$ 833,8 milhões
- BR Partners (BRBI11): R$ 5,7 milhões
- Alpargatas (ALPA4): R$ 2,498 bilhões
- BRF (BRFS3): R$ 5,4 bilhões
- Equatorial (EQTL3): R$ 2,78 bilhões
- 3 Tentos (TTEN3): R$ 4,8 milhões
- Livetech – WDC Networks (LVTC3): R$ 4,6 milhões
- Allied (ALLD3): R$ 6,4 milhões
- CBA (CBAV3)
- Fras-Le (FRAS3)
Fontes de conteúdo: B3 e CVM
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Edição: Ernani Fagundes, jornalista responsável pelo conteúdo do Blog do Grana.
E-mail: ernani.fagundes@grana.capital
