Fras-Le (FRAS3) lista 52,45 milhões de novas ações

O que você vai ver neste artigo:

A Fras-Le (FRAS3) concluiu sua oferta de aumento de capital (follow-on) com a emissão de 52,45 milhões de novas ações FRAS3 na B3.

A operação foi estruturada pelo Itaú BBA (coordenador líder), em conjunto com BTG Pactual, Bradesco BBI e Safra (coordenadores da oferta).

FRAS3 encerrou em queda de 3,03%, a R$ 11,20 por ação ON (11/04/2022), ou seja, as 52,45 milhões de novas ações colocadas no mercado fecharam avaliadas em R$ 587,44 milhões.

Aqui no Blog do Grana, você terá mais informações sobre a empresa na sequência do texto:

Foto: Divulgação B3/Cauê Diniz.

Atuação da Fras-Le (FRAS3)

De acordo com as informações disponibilizadas pela B3, a Fras-le destaca-se por sua atuação no mercado de reposição em autopeças, reunindo produtos de alta qualidade e marcas reconhecidas pelo mercado em seu portfólio.

Além disso, é uma das maiores fabricantes mundiais de material de fricção, atendendo os segmentos de montadoras e reposição.

A companhia desenvolve, produz e comercializa produtos para automóveis, motos, veículos pesados, aviação e também para as linhas ferroviária e industrial.

A empresa é líder no mercado de reposição e coloca ao alcance do consumidor produtos com a qualidade da peça original, por meio das marcas Fras-le, Lonaflex, Fremax, Controil e Nakata.

Com a recente aquisição da Nakata Automotiva, ampliou o portfólio de produtos com itens de suspensão, direção e powertrain.

Expansão global da Fras-Le (FRAS3)

Com unidades nos Estados Unidos, China, Argentina, Uruguai e Índia, possui dez plantas industriais, seis centros de distribuição, quatro escritórios comerciais, dois centros de tecnologia e desenvolvimento e uma equipe capacitada para atender os clientes em mais de 125 países nos cinco continentes, oferecendo mais de 20 mil referências em soluções em autopeças.

Fras-Le faz parte do Grupo Randon

Desde 1996 a Fras-le é controlada pelas Empresas Randon.

Possui ainda, em sociedade com as Empresas Randon, um dos mais avançados centros de pesquisas da América Latina: o Centro Tecnológico Randon (CTR), hub de engenharias em uma área de 90 hectares que conta com 20 tipos de pistas, totalizando 15 quilômetros, para o desenvolvimento de variados testes, além de laboratório estrutural, completo suporte técnico e eletrônico e áreas para cocriação e inovação de produtos.

Comentário da Fras-Le sobre a oferta de aumento de capital

“Esse movimento representa o sucesso da estratégia da nossa operação, direcionada a captar recursos para a continuidade do crescimento da Fras-le. Vamos seguir nossa expansão de mercado, ampliar nossa presença internacional e explorar tecnologias novas, a exemplo das pesquisas de nanotecnologia (desenvolvidas pela empresa NIONE). Este momento reforça o novo patamar alcançado pela empresa nos últimos anos e nos posiciona como um dos players mais estratégicos no segmento”, ressalta o diretor de M&A e Relações com Investidores da Fras-le, Hemerson de Souza.

Comentário da B3 sobre o follow-on da Fras-Le

“Para nós da B3 é uma honra fazer parte de histórias como essa. A oferta da Fras-le reforça mais uma vez a importância do mercado de capitais como uma avenida que conecta boas histórias de empreendedores e empresas sólidas com investidores que estão em busca de boas alternativas de investimentos”, comenta Rogério Santana, diretor de Relacionamento com Clientes da B3.