O Ibovespa subiu 1,98%, a 111.112 pontos na chamada “Super Quarta” (16/03), dia em que os Estados Unidos anunciaram aumento de juros em 0,25 ponto porcentual.
A projeção do Federal Reserve (FED, o BC dos EUA) é que a taxa fique entre 1,75% e 2% ao ano no final de 2022.
Em Nova York (EUA), o índice Dow Jones avançou 1,55%, aos 34.063 pontos. O S&P 500 mostrou alta de 2,24%, aos 4.357 pontos. Já o Nasdaq Composite exibiu recuperação de 3,77%, aos 13.436 pontos.
Aqui no Blog do Grana, você acompanha os principais assuntos que movimentam seus investimentos na Bolsa (B3).
Confira na sequência do texto:
- USAL11: Conheça o fundo que investe em grandes empresas dos EUA
- RURA11: Conheça o fundo Itaú Asset Rural Fiagro Imobiliário
- WRLD11: o ETF que investe em 9 mil empresas no mundo todo
- IR da Bolsa: Como resolver automaticamente
- ETFs internacionais: Saiba quais fundos investem na Europa, nos Estados Unidos e no mundo
Cenário Global: Super Quarta de definição dos juros nos EUA
O Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) divulgou comunicado dentro do que estava sendo previsto, com alta do intervalo de juros de 0,25%, situando entre 0,25% e 0,50%.
O Fed alterou a expectativa de inflação para alta de 4,3% (anterior era 2,6%), chegando à meta de 2% somente entre 2024 e 2025.
A expectativa de PIB caiu de 4% em 2022 para 2,8%, e 2023 com alta de 2,2%.
“O presidente do Fed, Jerome Powell se ateve aos termos do comunicado em sua coletiva de imprensa, mas destacamos que marcou a próxima reunião de maio como de início de redução do tamanho do balanço do FED. Descartou ainda recessão da economia americana”, comentou Alvaro Bandeira, economista chefe do Modalmais, em relatório de fechamento de mercado.
Na visão dele e de outros economistas, a decisão dos juros nos EUA influencia mercados em todo o mundo, inclusive no Brasil.
Cenário Brasil: Banco Central aumenta Selic para 11,75% ao ano
No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) aumentou a taxa básica de juros (Selic) em 1 ponto porcentual, para 11,75% ao ano, por unanimidade.
Para a próxima reunião, o Comitê antevê outro ajuste da mesma magnitude. Ou seja, o BC poderá aumentar os juros para 12,75% ao ano na reunião de maio.
“O aumento veio conforme o esperado pelo mercado. E o Banco Central sinalizou outro aumento (da mesma magnitude) para a reunião de 3 e 4 de maio. Então a Selic vai atingir 12,75% ao ano. Foi posto no comunicado os desafios inflacionários de curto prazo, e que os diretores estão monitorando o conflito no Leste Europeu atentamente. É um cenário bem delicado para as decisões do Banco Central”, observou Camila Abdelmalack, economista chefe da Veedha Investimentos.
Esse aumento dos juros impacta empresas endividadas e dependentes de crédito para consumidores e investimentos.
A inflação e os juros devem se manter em patamar elevado por mais tempo, diante das incertezas geradas pelo conflito na Europa. Essa também é a principal conclusão do Grupo Consultivo Macroeconômico da Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
A percepção é de que o Banco Central estava prestes a reduzir o ritmo de aumento dos juros, ou até mesmo declarar o fim do ciclo de alta, quando a Guerra na Ucrânia começou. A atual conjuntura levou o grupo de economistas a revisar a taxa Selic de 2022 de 12,00% para 12,75%.
Mas não há consenso no grupo de economistas em relação à taxa para o final de 2022: a mínima e a máxima da Selic para 2022 ficaram entre 10,75% e 13,75%, o que reflete o grau de incerteza diante da nova conjuntura.
Cenário da Guerra: Negociações entre Rússia e Ucrânia
Hoje, o tema foi a possibilidade de default da Rússia, com o presidente russo Wladimir Putin acusando os EUA e a União Europeia de terem provocado isso.
“Putin foi além, dizendo que a dificuldade enfrentada por populações do Ocidente é culpa dos governos, e não ao contrário, quando citam a guerra como vilã. Mas seu ministro, Lavrov, abrandou o discurso sobre a Ucrânia ao dizer que o diálogo ganhou espirito empresarial e foco em considerar a Ucrânia neutra, e a Ucrânia dizendo que pode não entrar para a Otan”, observou o economista chefe do Modalmais, Alvaro Bandeira, em relatório de fechamento de mercado.
O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi à Arábia Saudita e aos Emirados para tentar fornecimento de petróleo, lembrando que conversa dos árabes com presidente norte-americano Joe Biden na semana passada foi rejeitada.
Já os EUA, Canadá, Austrália, Alemanha, França, Itália Japão e Reino Unido, além da Comissão Europeia, montaram força-tarefa para coletar informações e compartilhar sobre elite da Rússia.
Mas diante da continuidade das negociações entre Rússia e Ucrânia hoje, o petróleo Brent operou em torno de US$ 100 por barril e fechou em queda de 0,97%, a US$ 98,16 por barril, nos menores níveis desde o final de fevereiro.
O preço já havia recuado mais de 11% nas duas sessões anteriores (segunda-feira e terça-feira), com os esforços diplomáticos entre a Rússia e a Ucrânia mostrando a intenção de continuar as negociações.
O preço do petróleo WTI (do Texas/EUA) que havia alcançado picos de US$ 130 por barril nos últimos dias, fechou hoje cotado a US$ 94 por barril.
Essa baixa no petróleo movimentou as ações da Petrobras. PETR4 recuou 0,87%, a R$ 30,83 por ação PN. Já 3R Petroleum (-2,55%) e PetroRio (-2,32%) fecharam entre as maiores baixas do Ibovespa, seguindo a tendência de outras petrolíferas no exterior.
No mercado local, a Petrobras segue pressionada pelo governo federal para reduzir os preços da gasolina, diesel e do gás de cozinha.
Destaques do Ibovespa: CVC Brasil (CVCB3) e Yduqs (YDUQ3)
Entre os destaques do Ibovespa pela manhã, a CVC Brasil disparou e fechou como a maior alta (+17,15%) e a Yduqs como a maior baixa (-10,48%) após as companhias divulgarem seus respectivos balanços.
Os investidores e analistas gostaram do balanço da CVC, mesmo após a empresa de turismo reportar prejuízo de R$ 145,8 milhões no 4º trimestre de 2021.
A valorização da ação foi impulsionada pelos dados operacionais: a receita da CVC alcançou R$ 314 milhões no período, alta de 93% na comparação anual.
Já Yduqs registrou lucro líquido ajustado de R$ 2 milhões no 4º trimestre de 2021, decepcionando investidores e analistas, que esperavam um resultado melhor.
As despesas financeiras líquidas da Yduqs totalizaram R$ 150 milhões no 4º trimestre de 2021, de R$ 106 milhões registrados no 4º trimestre de 2020.
Esse aumento das despesas financeiras foi causado pela alta de juros no período e a expansão do endividamento.
Em outras palavras, o aumento do endividamento ocasionado pelo impacto da pandemia na empresa de educação se agrava com a forte alta dos juros nos últimos 12 meses, e o cenário ainda é de taxas de juros elevadas pela frente.
Maiores altas
- CVC Brasil Turismo (CVCB3): +17,15%, a R$ 11,82 por ação ON
- Locaweb (LWSA3): +10,33%, a R$ 9,29 por ação ON
- Banco Inter (BIDI11): +9,94%, a R$ 17,15 por unit
- Ecorodovias (ECOR3): +8,88%, a R$ 6,99 por ação ON
- Natura (NTCO3): +7,29%, a R$ 23,41 por ação ON
Maiores baixas
- Yduqs (YDUQ3): -10,48%, a R$ 16,40 por ação ON
- Cielo (CIEL3): -3,11%, a R$ 2,49 por ação ON
- 3R Petroleum (RRRP3): -2,55%, a R$ 33,96 por ação ON
- PetroRio (PRIO3): -2,32%, a R$ 23,16 por ação ON
- Cogna (COGN3): -1,42%, a R$ 2,08 por ação ON
Outros ativos em destaque
As notas e fatos relevantes informados abaixo podem ter influenciado a movimentação das ações das companhias citadas no pregão de hoje, de acordo com relatórios* de mercado.
SLC Agrícola (SLCA3)
SLC Agrícola registrou lucro de R$ 193 milhões no 4º trimestre de 2021, queda de 0,6% na comparação anual.
A receita líquida de SLC atingiu R$ 1,54 bilhão, alta de 37,6% na comparação anual.
SLCA3 caiu 2,63%, a R$ 48,84 por ação ON.
Iguatemi (IGTI11)
Iguatemi obteve receita de R$ 315,4 milhões no 4º trimestre de 2021, alta de 71% na comparação anual.
Com a divulgação do balanço, IGTI11 subiu 2,33%, a R$ 17,98 por unit.
Ambipar (AMBP3)
Ambipar anuncia programa de recompra de até 2,017 milhões de ações.
AMBP3 caiu 1,00%, a R$ 33,65 por ação ON.
CSN (CSNA3)
CSN anuncia aumento do preço do aço em 12,5% para 1º de abril e outro reajuste de 7,5% para 15 de abril.
Com a informação divulgada no mercado, CSNA3 subiu 2,36%, a R$ 23,90 por ação.
Vale (VALE3)
Preço do minério de ferro sobe 6,65% no porto chinês de Qingdao, a US$ 145,24 por tonelada, aumento que movimentou as ações da Vale e de siderúrgicas brasileiras.
VALE3 subiu 2,43%, a R$ 91,13 por ação ON.
CBA (CBAV3)
CBA apresentou lucro antes de impostos, taxas, depreciações e amortizações (Ebitda) ajustado de R$ 501 milhões no 4º trimestre de 2021, 10% acima do consenso de mercado.
CBAV3 fechou estável, em R$ 19,03 por ação ON.
Trisul (TRIS3)
Trisul informou receita líquida de R$ 171 milhões no 4º trimestre de 2021, queda de 32% na comparação anual.
O lucro líquido da Trisul ficou em R$ 17 milhões no período, 70% abaixo do obtido em igual trimestre de 2020.
Com a divulgação do balanço, TRIS3 caiu 0,94%, a R$ 4,22 por ação ON.
Rumo (RAIL3)
Rumo reportou 22% de crescimento nos volumes transportados em fevereiro de 2022, na comparação com igual período do ano passado, impulsionado pela safra de soja.
Com a divulgação dos dados operacionais, RAIL3 subiu 3,02%, a R$ 15,71 por ação ON.
Multilaser (MLAS3)
Multilaser informou parceria com a empresa global de drones DJI para distribuição de produtos no varejo brasileiro.
Com a divulgação da parceria, MLAS3 subiu 2,63%, a R$ 5,08 por ação ON.
BDRs e ações globais
Com a baixa do preço do petróleo, a ação da petrolífera Chevron caiu 0,36% e figurou entre as mais negociadas em Nova York (EUA), ao passo que American Airlines (+5,78%) e Boeing (+5,06%) avançaram no sentido positivo por causa da queda do valor desses insumos.
No geral, as principais empresas globais fecharam no positivo hoje: AMD (+5,52%), Apple (+2,90%), Ford (+3,24%), Nvidia (+6,63%), Microsoft (+2,52%), JP Morgan (+4,47%), Salesforce.com (+4,81%) e Nike (+4,85%).
Intel (ITLC34)
Intel anuncia nova fábrica de chips na Alemanha e aumentará capacidade de sua fábrica na Irlanda.
No Brasil, o recibo da ação da Intel (ITLC34) subiu 2,50%, a R$ 39,39 por BDR negociado na B3. Em Nova York (EUA), a ação da Intel avançou 4,06%.
Volkswagen (VOW3) e Tesla (TSLA34)
Volkswagen pretende direcionar 50% de sua produção global para veículos elétricos até 2030.
Na Europa, a Volkswagen é líder no mercado de carros elétricos com 25% de participação de mercado.
Nesse segmento, o principal concorrente da Volkswagen é a norte-americana Tesla.
Na Alemanha, a ação da Volkswagen (VOW3) subiu 3,07%, a 155,04 euros.
No Brasil, o recibo da ação da Tesla (TSLA34) avançou 4,02%, a R$ 134,,19 por BDR negociado na B3.
Relatórios consultados: B3, CVM, Anbima, ABC Brasil, BTG Pactual, XP, Avenue Intelligence, Levante Research, Modalmais, Guide Investimentos e Terra Investimentos.
Edição: Ernani Fagundes, jornalista responsável pelo conteúdo do Blog do Grana.
E-mail: ernani.fagundes@grana.capital (mande sua opinião sobre o Blog do Grana e sugestões para melhorar sua experiência no site de notícias de mercado e de investimentos).
