NUBR33: Conheça o BDR do Nubank, o banco mais valioso da América Latina

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NUBR33 é o código do BDR do Nubank na Bolsa brasileira (B3).

Aqui no Blog do Grana, você acompanha a movimentação dessa BDR que possui mais de 7,5 milhões de investidores pessoas físicas, confira na sequência no texto:

Histórico de rentabilidade do NUBR33 em dezembro de 2021

Preço na oferta pública inicial (IPO) na B3: R$ 8,36 por BDR NUBR33

  • 09/12/2021: R$ 10,04 (+20,1%, em relação ao preço no IPO na B3)
  • 10/12/2021: R$ 11,50 (+14,5%, em relação ao fechamento anterior)
  • 13/12/2021: R$ 10,65 (-7,39%, em relação ao fechamento anterior)
  • 14/12/2021: R$ 9,25 (-13,15%, em relação ao fechamento anterior)
  • 15/12/2021: R$ 9,54 (+3,13% em relação ao fechamento anterior)
  • 16/12/2021: R$ 9,49 (-0,52% em relação ao fechamento anterior)
  • 17/12/2021: R$ 8,95 (-5,69% em relação ao fechamento anterior)
  • 20/12/2021: R$ 8,50 (-5,02% em relação ao fechamento anterior)
  • 21/12/2021: R$ 8,70 (+2,35% em relação ao fechamento anterior)
  • 22/12/2021: R$ 8,54 (-1,83% em relação ao fechamento anterior)
  • 23/12/2021: R$ 9,20 (+7,72% em relação ao fechamento anterior)
  • 27/12/2021: R$ 9,09 (-1,19% em relação ao fechamento anterior)
  • 28/12/2021: R$ 8,79 (-3,30% em relação ao fechamento anterior)
  • 29/12/2021: R$ 8,83 (+0,45% em relação ao fechamento anterior)
  • 30/12/2021: R$ 8,76 (-0,79% em relação ao fechamento anterior)

Histórico de rentabilidade do NUBR33 em janeiro de 2022

  • 03/01/2022: R$ 9,30 (+6,16% em relação ao fechamento anterior)
  • 04/01/2022: R$ 9,18 (-1,29% em relação ao fechamento anterior)
  • 05/01/2022: R$ 8,55 (-6,86% em relação ao fechamento anterior)
  • 06/01/2022: R$ 8,99 (+5,15% em relação ao fechamento anterior)
  • 07/01/2022: R$ 8,66 (-3,67% em relação ao fechamento anterior)
  • 10/01/2022: R$ 8,45 (-2,42% em relação ao fechamento anterior)
  • 11/01/2022: R$ 8,60 (+1,77% em relação ao fechamento anterior)
  • 12/01/2022: R$ 8,29 (-3,60% em relação ao fechamento anterior)
  • 13/01/2022: R$ 8,21 (-3,13% em relação ao fechamento anterior)
  • 14/01/2022: R$ 7,56 (-5,85% em relação ao fechamento anterior)

Principais números do Nubank – BDR NUBR33

O Nubank iniciou seus negócios nas duas Bolsas (Nyse e B3) com valor de mercado de US$ 41,5 bilhões, superior ao dos bancos listados na América Latina, deixando o Itaú em segundo lugar como banco brasileiro de maior valor, valendo US$ 37,7 bilhões. Já em terceiro lugar está o Bradesco, com US$ 33,3 bilhões.

Confira os principais números do Nubank de janeiro a setembro de 2021, em comparação com igual período de 2020.

  • Receita com juros e ganhos em instrumentos financeiros: R$ 3,238 bilhões (+117,2%)
  • Receita com tarifas e comissões: R$ 2,426 bilhões (+97,7%)
  • Receita total: R$ 5,664 bilhões (+108,4%)
  • Despesas operacionais: R$ 3,134 bilhões (+94,6%)
  • Lucro bruto: R$ 2,699 bilhões (+111,8%)
  • Resultados antes de impostos sobre o lucro: -R$ 435,561 milhões (+7,9%)
  • Prejuízo líquido: -R$ 528,356 milhões (+61,3%)
  • Patrimônio líquido: R$ 10,286 bilhões

Entre os dados destacados pelo Nubank no prospecto do IPO está o número de 48,1 milhões de clientes do banco em setembro de 2021, sete vezes maior que ao final de 2018.

O Nubank também informou os prejuízos anteriores expressos na moeda americana (em US$):

  • janeiro a setembro de 2021: US$ 99,1 milhões
  • 2020: US$ 171,5 milhões
  • 2019: US$ 92,5 milhões
  • 2018: US$ 28,6 milhões

História e Atuação do Nubank

O Nubank é um banco digital fundado em maio de 2013 por 3 sócios: o colombiano David Vélez, o americano Edward Wible e a brasileira Cristina Junqueira.

Desde a fundação recebeu rodadas de investimentos de fundos de private equity e venture capital e depois de grandes fundos globais como o Berkshire Hathaway, do bilionário Warren Buffett.

Desde 2014 atuava principalmente com a expansão de cartão de crédito na cor roxa, que ficou popular entre as novas gerações e os clientes cada vez mais digitais, que só tinham contas em grandes bancos de varejo.

Em 2020, o Nubank deu um passo em direção ao mercado financeiro ao comprar a Easynvest, uma grande corretora de valores independente que operava no varejo, e que atendia tanto clientes de ações (renda variável) como em renda fixa, uma das mais dedicadas ao Tesouro Direto, o programa de compra e venda de títulos públicos federais pela Internet.

Foto: Divulgação/B3 – Cauê Diniz

Listagem do BDR NUBR33 na B3

No último dia 10 de dezembro de 2021 na B3, foi realizada a cerimônia de toque de campainha para celebrar o início da negociação de BDRs (Brazilian Depositary Receipts) do Nubank.

O banco digital realizou seu IPO nos Estados Unidos, no dia 9 de dezembro, e, numa operação simultânea, lançou os BDRs na B3, tornando-se a primeira empresa brasileira a realizar dupla listagem no exterior e no Brasil ao mesmo tempo. 

“O Nubank reforça a sua marca de empresa inovadora fazendo também um IPO com características únicas. Ao abrir seu capital no mercado brasileiro e americano, reconhece a importância de trabalharmos juntos para ampliarmos a inclusão financeira no nosso país. Já o NuSócios, terá um impacto altamente positivo no número de pessoas físicas na B3 e mostra como clientes também são investidores potenciais que ajudam a construir a potência de qualquer companhia”, afirmou Gilson Finkelsztain, CEO da B3.

“Este é um momento histórico para o Nubank, que coroa esses oito anos de trabalho. Desde o primeiro momento em que decidimos fazer o IPO, tínhamos claro que seria uma dupla listagem e fizemos o NuSócios para reconhecer a participação dos nossos clientes nessa trajetória, ajudando a democratizar a bolsa de valores do Brasil com 7,5 milhões de pessoas que pediram um pedacinho do Nubank”, afirmou David Vélez, fundador do Nubank.

Com o lançamento dos BDRs, os investidores brasileiros passam a ter acesso aos recibos que representam frações das ações do Nubank, listadas na bolsa NYSE (New York Stock Exchange), nos Estados Unidos.

De acordo com a B3, atualmente a Bolsa brasileira conta com mais de 800 BDRs (entre BDRs de ações e BDRs de ETFs) disponíveis para o investidor pessoa física.  

Análise da Levante Research sobre o IPO do Nubank – BDR NUBR33

Avaliado em US$ 41,5 bilhões, o Nubank (NYSE: NU, B3: NUBR33) estreia na bolsa americana, Nyse, e na bolsa brasileira B3 em 09 de dezembro de 2021.

O Nubank fixou o preço de US$ 9 em seu IPO, ficando assim no topo da faixa indicativa (US$ 8), contemplando a venda de 289 milhões de ações.

O banco digital acabou reduzindo a faixa indicativa em 20% na semana anterior por conta de uma revisão generalizada dos preços das empresas do setor de tecnologia.

Em relação à oferta brasileira, os Brazilian Depositary Receipts (BDR´s) ficaram precificados em R$ 8,36, e cada BDR equivale a 1/6 do valor da ação americana.

As negociações dos papéis se iniciaram na quinta-feira (09) em Nova York, na Nyse.

Já na bolsa brasileira, B3, as negociações de iniciaram formalmente na sexta-feira (10/12).

O IPO levantará US$ 2,6 bilhões na oferta base e considerando a colocação dos lotes adicional e complementar – que ainda está sendo analisado pela companhia e os bancos coordenadores da oferta pública – esse valor pode subir para até US$ 3,4 bilhões.

Considerando essa alocação, o valor de mercado do Nubank também subiria de US$ 800 milhões para US$ 42,3 bilhões.

O Nubank precisou fazer alguns ajustes no meio do caminho para o IPO, com os investidores mais cautelosos e o mercado penalizando as ações de techs brasileiras.

Pesou ainda a experiência ruim da Stone do crédito, cortando para mais da metade o valor da companhia e também a preferência dos acionistas do Inter pelo resgate da ação no lugar da migração para a Nasdaq.

Em suas primeiras tratativas com os bancos coordenadores da oferta, o Nubank falava em um valuation de US$ 75 bilhões a US$ 100 bilhões.

Nos três meses que se seguiram, quando a oferta foi efetivamente lançada, os números já estavam na casa dos US$ 50 bilhões, e foi novamente reduzido por conta da piora do cenário para o setor.

Utilização dos recursos captados no IPO

Segundo o Nubank, o banco utilizará os recursos captados para capital de giro, despesas operacionais e de capital e também para aquisições.

Lucro do Nubank no primeiro semestre de 2021

Em outubro deste ano, o Nubank reportou lucro de R$ 76 milhões no primeiro semestre de 2021, referentes às suas operações no Brasil, após atrair ainda mais clientes para seu cartão de crédito.

Conclusão da Levante Research sobre o IPO do Nubank

O mercado agora observará com cautela o comportamento das ações do Nubank (NYSE: NU, B3: NUBR33) na estreia e também durante os dias que se seguirão, que será um ponto determinante para outras startups brasileiras seguirem com seus planos de listagem ou colocarem na gaveta.

(*) Relatórios consultados: B3 e Levante Research

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