IPCA-15 de novembro e feriado nos EUA influenciam negócios na Bolsa hoje

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O IPCA-15 de novembro subiu 1,17% e acumula inflação de 10,73% em 12 meses, sendo 9,57% em 2021.

O indicador divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi o assunto mais comentado do dia entre economistas e profissionais do mercado.

Além disso, o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos diminuiu o volume de negócios na Bolsa brasileira (B3) hoje.

Sem a participação dos investidores norte-americanos, o fluxo de recursos em direção ao mercado brasileiro cai e influenciou a dinâmica dos negócios nessa quinta-feira (25/11).

O volume negociado hoje ficou em R$ 21,2 bilhões, ante uma média diária de R$ 33,67 bilhões no trimestre.

O Ibovespa fechou em alta 1,24%, a 105.811 pontos. No mês, o índice avança 2,22%. No ano, a queda é de 10,95%.

Na sequência, aqui no Blog do Grana você acompanha as principais notícias que movimentaram os seus investimentos na Bolsa (B3).

Destaques do dia: Petrobras, Banco Pan e Gol Linhas Aéreas

Petrobras (PETR4/PETR3)

Sem a influência de Nova York, a ação PN de Petrobras era a mais negociada do mercado pela manhã e no início da tarde.

Ao final do pregão, PETR4 subiu 4,41%, a R$ 29,62 no fechamento. Já PETR3 avançou 4,13%, a R$ 30,50 por ação ON.

A estatal divulgou seu plano estratégico para os próximos 5 anos e prevê US$ 13 bilhões a mais em investimentos até 2026.

A estatal anunciou que vai investir US$ 68 bilhões entre 2022 e 2026, valor 23% superior ao anterior (2021-2025). Da soma, US$ 57 bilhões serão em projetos de Exploração e Produção, que é o foco da empresa, sendo prevista a entrada em operação de 15 novas plataformas em seis campos.

“A notícia que mais animou o mercado foi do lado dos proventos”, avaliou Rafael Ribeiro, analista da Clear Corretora.

A Petrobras estima que a distribuição de dividendos aos acionistas somará entre US$60 bilhões e US$70 bilhões até 2026, sendo US$20 a US$25 bilhões destinados à União.

O diretor financeiro da Petrobras, Rodrigo Araujo, disse que a antecipação da meta para o endividamento abre uma nova fase para a companhia, que a partir de 2022 deverá conseguir distribuir dividendos equivalentes a cerca de 60% do fluxo de caixa operacional após investimentos.

O conselho aprovou a revisão da Política de Remuneração aos Acionistas, que passa a ter piso anual de US$ 4 bilhões para exercícios em que o preço médio do Brent for superior a US$ 40 por barril.

A distribuição de remuneração deverá ser feita trimestralmente.

Além disso, a estatal poderá excepcionalmente promover a distribuição de dividendos extraordinários mesmo na hipótese de não obter lucro líquido.

Banco Pan (BPAN4)

A ação do Banco Pan disparou 8,27% com liberação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para instituição financeira incorporar a Mosaico (MOSI3).

A Mosaico é dona do Buscapé, que possui 22 milhões de usuários.

Com a aquisição, o Banco Pan poderá oferecer produtos e serviços ao público da Mosaico, e vice-versa, a Mosaico terá acesso para ofertas aos clientes da instituição financeira.

A unit do BTG Pactual (BPAC11), instituição que controla o Banco Pan, também pegou carona na notícia do Cade e valorizou 5,35%, a R$ 21,65 por unit.

Gol Linhas Aéreas (GOLL4)

A ação de Gol Linhas Aéreas saltou 9,69% hoje, maior alta do Ibovespa, e fechou em R$ 17,10 por ação PN.

Conforme observou relatório de Régis Chinchila, da Terra Investimentos, a concorrente chilena Latam fechou um acordo com os credores e principais acionistas, em meio da investida de outra competidora brasileira, a Azul, que já havia manifestado interesse em comprar a Latam.

Na lógica dos investidores, se a Azul não comprar a chilena Latam, a Gol permanece com sua posição no mercado doméstico de aviação civil, ou seja, mais fortalecida diante da concorrência.

Mesmo com a notícia sobre Latam, o papel da Azul (AZUL4) avançou 2,22%, a R$ 27,15 por ação PN.

Cenário no Brasil e no mundoIPCA-15 de novembro e feriado nos EUA

No Brasil, outro assunto mais comentado entre economistas e profissionais de mercado era a inflação.

O IPCA-15 permanece acima de 10% no acumulado de 12 meses, o que pode influenciar o aumento de juros pelo Banco Central.

“Foi a maior alta mensal do IPCA-15 desde novembro de 2002, quando havia acumulado uma alta de 2,08%. O que chamou a atenção do mercado foi a dispersão da inflação entre os itens que compõem a cesta. Quando se tira alimentos, mais de 70% dos produtos tiveram aumento. Isso comprova o quanto a inflação está resistente em patamares elevados e espalhada. O grande vilão continua sendo o preço dos combustíveis, alta de mais de 6% só em novembro”, avaliou Joni Vargas, economista-chefe da Zahl Investimentos, ao Blog do Grana.

Nos Estados Unidos, as bolsas ficaram fechadas por causa do feriado de Ação de Graças. As bolsas norte-americanas também ficarão fechadas por meio período amanhã, sexta-feira (26/11).

Maiores altas do Ibovespa

  • Gol Linhas Aéreas (GOLL4): +9,69%, a R$ 17,10 por ação PN
  • Banco Pan (BPAN4): +8,27%, a R$ 12,30 por ação PN
  • CVC (CVCB3): +6,87%, a R$ 16,81 por ação ON
  • Eztec (EZTC3): +5,57%, a R$ 19,13 por ação ON
  • BTG Pactual (BPAC11): +5,35%, a R$ 21,65 por unit

Maiores quedas do Ibovespa

  • Marfrig (MRFG3): -2,86%, a R$ 24,45 por ação ON
  • JBS (JBSS3): -2,45%, a R$ 35,37 por ação ON
  • Grupo NotreDame Intermédica (GNDI3): -2,17%, a R$ 68,58 por ação ON
  • Hapvida (HAPV3): -2,08%, a R$ 12,27 por ação ON
  • Natura (NTCO3): -1,99%, a R$ 27,53 por ação ON

Ativos em destaque

Tupy (TUPY3)

Em relatório divulgado ao mercado, o BTG Pactual estabeleceu preço alvo de R$ 21 para TUPY3 após reunião virtual com alta direção da empresa.

O banco destacou as iniciativas da Tupy de diversificação do portfólio de produtos, adaptação da produção às novas tendências do mercado automotivo (eletrificação de veículos) e à descarbonização da economia.

Impulsionada com a recomendação de compra, TUPY3 subiu 0,44% no dia e alcançou R$ 20,71 por ação ON.

Ecorodovias (ECOR3)

A Ecorodovias divulgou que estendeu o prazo de Contrato de Concessão da Rodovia dos Imigrantes até novembro de 2033.

Dentre os destaques do novo contrato estão novos investimentos a serem realizados, como as melhorias e aumento de capacidade entre os km 59 e 65 da SP 150, Conexão Porto/Cidade – Santos, no valor de R$ 346,2 milhões, além de investimentos na casa de R$ 1,2 bilhão em manutenção.

Impulsionada pela aumento do prazo de concessão da Imigrantes, ECOR3 subiu 1,90%, a R$ 8,58 por ação ON.

Suzano (SUZB3)

A ação SUZB3 subiu 0,39% no dia, a R$ 54,73 no fechamento do mercado.

Maior produtora mundial de celulose de eucalipto, a Suzano apresentou sua nova estratégia para expansão no mercado de embalagens e papéis para embalagem.

De acordo com seus planos, a companhia visa ganhar escala rapidamente, de modo a se tornar um player relevante no
mercado sul-americano do segmento.

Em seu planejamento estratégico, a companhia visa que estes novos produtos correspondam a cerca de 10% das vendas domésticas de papéis da empresa em um ou dois anos.

Para isso, a Suzano deverá ocupar a capacidade produtiva que se torna ociosa nas plantas de papel de imprimir e escrever através de novos produtos.

Exemplos destes são o kraftliner, obtido exclusivamente a partir da celulose de eucalipto que é usado para capa externa do papelão ondulado, e o testliner, feito com fibra reciclada e usado para miolo das caixas de papelão.

JBS (JBSS3)

A ação JBSS3 caiu 2,45%, entre as maiores baixas do dia, para R$ 35,37 no fechamento. A concorrente Marfrig também caiu 2,86%, a R$ 24,45 no encerramento dos negócios.

Duas arbitragens na Justiça que envolvem a JBS (JBSS3) e a sua controladora J&F totalizam mais de R$ 12 bilhões.

A batalha jurídica trata de ressarcimento à JBS pelos controladores pelos casos de corrupção.

De acordo com relatório da Levante, as arbitragens na Justiça podem abrir precedentes para outros casos no mercado de capitais no Brasil.

A primeira arbitragem foi aberta em 2017 e está sendo movida pelo fundo SPS e por Aurélio Valporto, investidor da companhia, apoiada na lei das S/A que permite que acionistas minoritários expressem seu posicionamento em companhias que possuem um controlador definido.

Já sobre a segunda arbitragem, aberta no início deste ano pela própria companhia, a holding J&F protocolou um pedido contraposto pedindo ressarcimento por uma parte dos R$ 10,3 bilhões que pagou nos acordos de delação dos irmãos Batista.

A JBS alega que no acordo de leniência com a holding e o Ministério Público Federal, foi previsto que seria a acionista controladora a responsável pelo pagamento da penalidade.

CSN (CSNA3)

A CSN informou em comunicado ao mercado que o anúncio da aquisição da totalidade das ações de emissão da Metalgráfica Iguaçu é um passo estratégico para ampliar a sua capacidade de produção da divisão de embalagens.

Impulsionada pela notícia, CSNA3 avançou 2,23%, a R$ 23,43 no encerramento dos negócios.

Eletrobras (ELET6)

A Eletrobras informou, em comunicado ao mercado, que efetivou as condições previstas no Acordo de Renegociação de Dívida com a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), por R$ 306,182 milhões.

A ação ELET6 fechou o dia em alta de 2,32%, a R$ 33,05 no encerramento do pregão.

Renova Energia (RNEW4)

Em recuperação judicial, a Renova Energia informou que a Justiça homologou a venda de participação na Enerbrás, para a V2i Energia, pelo valor de R$ 265,8 milhões.

Na semana passada, o Cade aprovou o negócio sem restrições.

Com a notícia de hoje, RNEW4 subiu 0,45%, a R$ 2,25 no encerramento dos negócios.

Locaweb (LWSA3)

A Locaweb informou que fundos geridos pelo JPMorgan Chase reduziram sua participação na companhia de 5,22% para 3,64% do total de ações ordinárias, por meio da venda de 9.133.634 ações.

Ao final do pregão, LWSA3 marcou alta de 3,32%, a R$ 14,31 por ação.

Relatórios consultados: B3, CVM, Banco ABC Brasil, Clear Corretora, Levante Research e Terra Investimentos.

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