As ações do Banco do Brasil e BTG Pactual estão entre os destaques na Bolsa (B3) hoje.
Ambas as instituições financeiras publicaram seus balanços do terceiro trimestre de 2021 e os papéis figuraram entre as mais negociadas do mercado.
Já Magazine Luiza (Magalu) liderou as altas, junto com o setor de varejo subindo em bloco em dia de bom humor no mercado.
Antes de mais nada, aqui no Blog do Grana, você saberá os principais assuntos que movimentam o Ibovespa nessa terça-feira (09/11).
O Ibovespa encerrou em alta de 0,72%, a 105.535 pontos.
De acordo com Regis Chinchila, da Terra Investimentos, os destaques da sessão foram as ações de varejo que subiram em bloco e com as maiores performances.
O movimento de alta é justificado pela queda dos contratos futuros de juros na bolsa, seguindo os juros do exterior.
As ações da Magazine Luiza (MGLU3) fechou com alta de +10,06%, o mesmo foi visto nas ações das Lojas Americanas (AMER3) e Via Varejo (VIIA3), que encerraram a sessão com valorização de +7,65% e +6,80%, respectivamente.
Na ponta contrária, BTG Pactual (BPAC11) e Gol (GOLL4) figuraram entre as maiores baixas, após a publicação de balanços do terceiro trimestre de 2021. Confira mais informações sobre os balanços na sequência do texto.
Já PetroRio (PRIO3), Vale (VALE3) e Telefônica Vivo (VIVT3) tiveram quedas após altas recentes, em movimento de realização de lucros (venda das ações para obter ganhos).
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Visão macro sobre o mercado
Para o cenário para 2022, a economista-chefe do Banco Ourinvest, Fernanda Consorte, alerta para a volatilidade na Bolsa e no câmbio.
“Ano de eleição costuma ser muito difícil. Muita volatilidade em preço de ativos, tanto em Bolsa, como no câmbio”, afirma Consorte.
O cenário de incertezas eleitorais, que ganha corpo na agenda País, deve manter pressionada a taxa de câmbio.
“O câmbio, dificilmente, deve ficar abaixo de U$$/R$ 5,00 ao longo do ano”, avaliou Consorte que projetou a taxa próxima de U$$/R$ 5,50 em 2022”.
Ainda para 2022, o Banco Ourinvest projeta inflação em 5% e taxa Selic já com dois dígitos no início do ano, chegando a 12% no final do ciclo de aperto monetário.
Outro ponto em alerta foi sobre o Federal Reserve (FED, o banco central americano), que embora não vislumbre um aumento de juros pontual, mas isso “não está descartado nos próximos meses”, disse a economista-chefe.
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Notas de mercado – Resumo
- Banco do Brasil registra lucro líquido ajustado de R$ 5,1 bi no 3º trimestre de 2021, alta de 47,6% na comparação anual
- BTG Pactual lucra R$ 1,794 bilhão no 3º trimestre de 2021, crescimento de 77% na comparação anual
- Receita líquida da Gol alcança R$ 1,9 bi no 3º trimestre de 2021, alta de 96,4% na comparação anual
- Lucro líquido da Itaúsa atinge R$ 2,3 bi no 3º trimestre de 2021, alta de 32,4% na comparação anual
- Lucro da Yduqs recua 35,2%, para R$ 78,3 milhões no 3º trimestre de 2021
- Direcional lucra R$ 47,18 milhões no 3º trimestre de 2021, aumento de 65,2% na comparação anual
- Lucro da Petz cresce 56,1%, para R$ 26,6 milhões no 3º trimestre de 2021
- Lojas Marisa reverte prejuízo e registra lucro de R$ 44,4 milhões no 3º trimestre de 2021
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Maiores altas do Ibovespa
- Magazine Luiza (MGLU3): +10,06%, a R$ 13,13 por ação ON
- Americanas (AMER3): +7,65%, a R$ 35,18 por ação ON
- Via (VIIA3): +6,80%, a R$ 7,54 por ação ON
- Petz (PETZ3): +6,22%, a R$ 20,83 por ação ON
- Lojas Americanas (LAME4): +6,21%, a R$ 6,16 por ação PN
Principais baixas do Ibovespa
- PetroRio (PRIO3): -4,84%, a R$ 26,50 por ação ON
- BTG Pactual (BPAC11): -4,18%, a R$ 22,94 por unit
- Gol Linhas Aéreas (GOLL4): -3,41%, a R$ 17,57 por ação PN
- Vale (VALE3): -2,46%, a R$ 65,94 por ação ON
- Vivo (VIVT3): -1,99%, a R$ 49,79 por ação ON
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Destaques dos Balanços – Banco do Brasil e BTG Pactual
O Banco do Brasil apresentou lucro líquido ajustado de R$ 5,1 bilhões no terceiro trimestre de 2021, alta de 47,6% na comparação com igual período do ano passado.
Segundo relatório da Ativa Investimentos, o Banco do Brasil apresentou um “bom resultado”, parcialmente em linhas com as expectativas.
A carteira de crédito no período apresentou alta de 6,2%, com destaque para os segmentos Pessoa Física (PF) e Rural.
“Outro fator positivo foi a melhora no índice de eficiência, que alcançou seu melhor valor na série histórica”, descreve o texto da Ativa.
Diante dos números nos primeiros 9 meses do ano, o BB também revisou para cima seu guidance (expectativa do próprio banco) de 2021 para lucro líquido, margem financeira e carteira de crédito.
“De negativo, destacamos apenas a revisão para baixo para o crescimento do segmento Pessoa Jurídica (PJ)”, observou a corretora.
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Destaques dos Balanços – Banco do Brasil e BTG Pactual
O BTG Pactual registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,794 bilhão no terceiro trimestre de 2021, aumento de 77% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Um dos destaques foi a captação de novos recursos (net new money) que totalizou R$ 88 bilhões nas áreas de Wealth e Asset Management crescimento de 71% em relação ao terceiro trimestre de 2020.
Os Ativos sob custódia (AuC) e os ativos sob gestão (AuM) somados apresentaram um crescimento de 64,6% atingindo R$ 542 bilhões.
Já as fortunas sob gestão (WuM) quase dobraram em relação ao ano anterior, atingindo R$ 400 bilhões no trimestre.
As receitas com Asset Management e Wealth Management apresentaram crescimento anual de 14% e 75% respectivamente.
“O resultado mostra que as estratégias adotadas pela equipe de gestão e a diversificação de fontes de
receitas devem continuar impulsionando os bons resultados do Banco”, descreve a Levante Research, em relatório encaminhado ao Blog do Grana.
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Em seguida, na sequência do texto, confira as informações que movimentaram a Bolsa, de acordo com relatórios* de mercado.
Notas de mercado
GOL (GOLL4)
A receita líquida foi de cerca de R$ 1,9 bilhão, um aumento de 96,4% em relação ao terceiro trimestre de 2020, e uma queda de 49,5% na comparação igual trimestre de 2019, antes da pandemia.
As outras receitas (principalmente cargas e fidelidade) totalizaram R$ 147 milhões, ou 8% das receitas totais.
O EBIT ajustado foi de 338,1 milhões. O EBITDA ajustado atingiu 464,7 milhões. Já o prejuízo líquido ficou em R$ 0,9 bilhão no período.
Em novembro, a GOL retomará os voos para Montevidéu, Cancún e Punta Cana, e os voos para Buenos Aires, em dezembro.
Smiles
A conclusão da incorporação societária da Smiles, concluída em setembro de 2021, permitiu que a Gol acessasse mais de R$ 500 milhões proveniente da geração de caixa operacional e recebíveis da Smiles.
No terceiro trimestre, os resultados do programa de milhagem apresentaram maior atividade no mercado doméstico, com faturamento de R$ 624,2 milhões, 38,6% maior comparando-se com o terceiro trimestre de 2020.
O resultado ficou apenas 1,5% menor em relação ao terceiro trimestre de 2019, antes da pandemia.
A receita do resgate de milhas foi de R$ 637,7 milhões, 65,8% maior em relação ao mesmo período no ano anterior, e maior em 7% em relação ao terceiro trimestre de 2019, antes da pandemia.
ITAÚSA (ITSA4)
A Itaúsa registrou lucro líquido de R$ 2,3 bilhões no terceiro trimestre de 2021, alta de 32,4% na comparação anual.
A holding aprovou pagamento de juros sobre capital próprio (JCP), em substituição aos dividendos do terceiro trimestre de 2021 e do quarto trimestre de 2021, no valor de R$ 0,02352 por ação.
O Grupo marcou para o dia 8 de dezembro próximo, assembleia para aprovar incorporação de parcela cindida da Iupar.
SÃO MARTINHO (SMTO3)
O lucro da São Martinho subiu 11%, a R$ 368 mi no segundo trimestre de 2021 do ano safra 2021/2022.
O lucro antes de impostos, taxas, depreciações e amortizações (Ebitda) ajustado alcançou R$ 790 mi (+65,9%).
A São Martinho ainda anunciou a antecipação de dividendos e juros sobre capital próprio no valor de R$ 507,5 milhões, ou R$ 1,4653 por ação, o que se traduz em um dividend yield de 3,5% em relação à cotação de fechamento do dia 08.
O pagamento será efetuado no dia 30 de novembro aos acionistas com posição no dia 11 de novembro.
De acordo com relatório da Levante Research, o preço do barril de petróleo em patamares elevados faz com que o etanol seja mais demandado, acabando por aumentar seu preço.
Com o preço do etanol elevado, os produtores alteram seu mix para produzir mais etanol, diminuindo a oferta de açúcar no mercado e, portanto, aumentando também seu preço.
Com a quebra de safra no Brasil e um cenário de déficit global crescente, os preços do açúcar devem se manter em patamares elevados por mais um tempo.
“Dessa forma, a São Martinho já fixou boa parte de sua produção de açúcar para a safra 2022/2023 em um preço maior do que o da safra atual”, descreve o relatório da Levante.
YDUQS (YDUQ3)
O Lucro líquido de Yduqs caiu 35,2% no terceiro trimestre de 2021, para R$ 78,2 milhões.
O Ebitda subiu 8,8%, para R$ 361,3 milhões.
De acordo com relatório da Ativa Investimentos, a Yduqs apresentou um resultado majoritariamente em linha com as expectativas.
O crescimento de receita se deu pelo aumento na base de alunos da empresa principalmente no EAD, devido à recente aquisição da QConcursos e ao processo de captação.
“Somado à isso, destaca-se o crescimento do segmento Premium e a expansão do ticket no presencial, revertendo trajetória negativa do passado, muito impactado pela redução do FIES”, descreve o texto da Ativa.
Ainda assim, segundo a corretora, de negativo destaca-se a redução na base de alunos no ensino presencial.
“Apesar de ainda do ensino presencial atravessar um momento desafiador, mostrou ligeiros sinais de melhora”, conclui a corretora.
DIRECIONAL (DIRR3)
A Direcional registrou lucro líquido de R$ 47,184 milhões no terceiro trimestre de 2021, alta de 65,2% na comparação anual.
O Ebitda ajustado somou R$ 100,666 milhões, avanço de 36,3% em relação ao mesmo período de 2020.
De acordo com relatório da Ativa Investimentos, o avanço da Direcional na participação do seu segmento de médio e baixo padrão nos seus resultados é positiva.
“É positiva para a manutenção das margens em níveis confortáveis em meio ao cenário desafiador de pressão de custos enfrentada pelo setor”, descreve a corretora.
PETZ (PETZ3)
A Petz lucrou R$ 26,6 mi no terceiro trimestre de 2021, aumento de 56,1% contra igual período de 2020.
O Ebitda ajustado somou R$ 67,156 mihões, alta de 43,4%.
De acordo com relatório da Ativa, os grandes destaques foram a contínua expansão do digital, que atingiu participação de 31% no faturamento, e “a força” do segmento de produtos.
“De negativo, destaca-se a margem bruta da companhia, que ficou 1 ponto porcentual abaixo de nossas projeções, em razão da forte participação dos canais digitais e da categoria de alimentos nas vendas de produtos”, destacou a corretora.
No quesito rentabilidade, mesmo com a alta do digital, a Petz entregou uma margem Ebitda 0,4 ponto porcentual melhor que as estimativas da Ativa.
SANEPAR (SAPR4)
Decreto manteve continuidade da situação de emergência hídrica no Paraná por 90 dias.
AZUL (AZUL4)
O tráfego de passageiros consolidado da Azul cresceu 62,6% em outubro ante o mesmo mês de 2020.
A capacidade doméstica apresentou alta de 57% na mesma base de comparação.
MINERVA (BEEF3)
A Minerva anunciou participação no Carbon on Track, programa do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora) para a medição de balanço de carbono em fazendas na América do Sul.
LOJAS MARISA (AMAR3)
A Marisa alcançou vendas totais de R$ 530,1 milhões no terceiro trimestre de 2021 contra R$ 446,6 milhões no terceiro trimestre de 2020.
O lucro líquido foi de R$ 44,4 milhões, com reversão do prejuízo de R$124,5 milhões em relação ao terceiro trimestre de 2020.
(*) Relatórios consultados: B3, BTG Pactual, Banco do Brasil, Gol, Lojas Marisa, Ativa Investimentos, Levante Research e Terra Investimentos.
