BDRs e ações: Conheça a carteira de Rafael Panonko, da Toro, para novembro

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BDRs e ações.

A Toro Investimentos encaminhou ao Blog do Grana, a carteira de BDRs para o mês de novembro de 2021.

A seleção é composta por 10 recibos de ações de grandes multinacionais: Amazon (AMZO34), Chevron (CHVX34), Disney (DISB34), Booking (BKNG34), Facebook (FBOK34), JP Morgan (JPMC34), Microsoft (MSFT34), Airbnb (AIRB34), Conocophillips (COPH34) e Visa (VISA34).

E diante do cenário externo de “elevação do consumo e aumento da demanda” e de incertezas no mercado local, o estrategista-chefe Rafael Panonko, também montou uma carteira recomendada com 5 BDRs e 5 ações locais para o mês de novembro.

Vale lembrar que BDRs são recibos de ações de empresas estrangeiras negociados na Bolsa brasileira (B3).

Aqui no Grana você conhecerá um pouco mais sobre cada um dos papéis dessa carteira de BDRs e ações.

Confira os argumentos do estrategista-chefe Rafael Panonko na sequência do texto!

BDRs e ações – Amazon – BDR AMZO34

Amazon.com, Inc. é uma multinacional de tecnologia estadunidense, focada no e-commerce, além de ter atuação em computação em nuvem, streaming e inteligência artificial.

Trata-se de uma das empresas mais valiosas do planeta, além de ser a maior companhia de internet em receita no mundo.

Mais do que isso, com base na receita e na capitalização de mercado, a Amazon consiste na maior vendedora virtual do globo, provedora e assistente de inteligência artificial, plataformas de transmissão ao vivo e de computação em nuvem.

A gigante apresentou resultados referentes ao 3 trimestre inferiores ao que o mercado esperava, entretanto, acreditamos que os próximos meses deverão ser positivos para a Companhia em função de datas como a black friday e compras antecipadas para o natal.

BDRs e ações – Aura Minerals – BDR AURA33

A Aura Minerals (AURA33) é uma empresa mineradora canadense com forte exposição a ouro, cobre e outros metais. A companhia explora, desenvolve e opera projetos nessas commodities.

No 3T21 a companhia registrou recorde na produção de ouro, indo de encontro com a estratégia da empresa que visa crescimento, fluxo de caixa e pagamento de dividendos, apresentando um crescimento de 7% na produção de onças produzidas em ouro (GEO).

BDRs e ações – Alphabet – Google – BDR GOGL34

A Alphabet Inc. é uma holding criada em 2015 para administrar todos os serviços relacionados ao Google.

Além do próprio Google, o Conglomerado inclui subsidiárias como a Calico, Google Capital, Google Ventures, Google X e Nest Labs.

Através delas, o Grupo atua em vários setores, incluindo tecnologia, ciências da vida, capital de investimento e pesquisa.

Como os negócios são independentes, o objetivo é que as divisões tenham autonomia para o desenvolvimento de produtos, diferenciando os resultados de cada unidade.

A maior subsidiária da Alphabet é o Google, que foi fundado em 1998, como uma ferramenta de buscas, que se tornou popular entre os internautas e passou a adquirir outras companhias.

Em poucos anos, o Google lançou redes sociais, navegador web, publicidade online, serviços de e-mail, mapas etc.

A Empresa gera a maior parte de suas receitas através de publicidade em suas plataformas google.com, Youtube, etc e recentemente divulgou bons resultados referentes ao 3T21, levando o papel a fazer novas máximas históricas.

BDRs e ações – Mc Donald’s – BDR MCDC34

O Mc Donald’s é a maior cadeia mundial de restaurantes fast-food, atendendo milhões de clientes por dia em mais de 100 países pelo mundo.

Com uma marca forte e reconhecida mundialmente, o Mc Donald’s possui uma execução de invejar e é referência no setor além de contar com diversos ganhos de escala.

Recentemente a Companhia divulgou números fortes referentes ao 3T21, superando as expectativas do mercado.

A Empresa mostrou sua capacidade de aumentar preços, o que acabou compensando a alta nos custos trabalhistas e com insumos.

BDRs e ações – JP Morgan Chase – BDR JPMC34

O JP Morgan Chase é uma das maiores instituições financeiras do mundo, com trilhões de dólares em ativos. O banco possui atuação global em diversos segmentos como investment banking, commercial banking, serviços financeiros e asset management.

Com uma excelente reputação e grande eficiência, o Banco é destaque entre seus pares e apresentou bons resultados nos últimos trimestres, capturando o boom de fusões & aquisições e de operações de emissão de dívida e IPOs, por exemplo.

Acreditamos que o JP Morgan deve continuar performando bem nos próximos meses e está bem posicionado para o possível início do Tapering.

Ações locais

Minerva – BEEF3

Entre as poucas ações que fecharam em alta no mês de outubro, algumas companhias do setor de frigoríficos conseguiram fugir do vermelho.

Os resultados apresentados de algumas delas conseguiu surpreender o mercado e imediatamente puxar o fluxo comprador do setor como um todo.

Se conseguir seguir os seus pares, a companhia pode entregar bons números e destravar preço de suas ações ao longo do mês.

SulAmérica – SULA11

No mês de setembro buscamos exposição no setor de serviços financeiros, em especial o setor de seguros, através das ações da BB Seguridade (BBSE3).

Essa decisão se mostrou vencedora tendo em vista que as ações da companhia subiram 10,73% no mês. Para este mês vamos manter nossa diversificação no setor, dessa vez com as ações da SulAmérica (SULA11).

Vale destacar que as seguradoras se beneficiam pela elevação de juros, tendo em vista que parte dos resultados financeiros da companhia vem dos rendimentos do caixa e das aplicações financeiras em renda fixa atrelada ao CDI.

Com a SELIC no patamar de 7,75% e contando, essa linha de receita das companhias deve continuar se beneficiando.

Gerdau (GOAU4)

Vamos manter Gerdau (GOAU4) na carteira mensal de novembro.

Seguimos otimistas em relação à performance que as ações da companhia podem apresentar, e os resultados apresentados no 3T21 reforçam ainda mais a tese de compra do ativo para o mês.

A companhia surpreendeu o mercado ao apresentar lucro líquido de R$ 5,59 bilhões no trimestre, um salto de 604% na comparação anual.

Sua receita líquida também apresentou importante avanço além de suas vendas na América do Norte terem chamado a atenção do mercado.

Klabin (KLBN11)

Atualmente, a Klabin (KLBN11) tem apresentando boa evolução dos seus resultados, principalmente sob o aspecto operacional.

Além disso, a companhia está presente em um setor de grande relevância na sociedade, através do fornecimento de produtos para os mercados de alimentos, higiene e limpeza, que, inclusive, foram itens essenciais desde o início da pandemia.

No terceiro trimestre de 2021, a Klabin reverteu o prejuízo de 191 milhões no mesmo período do ano passado, reportando um lucro líquido de R$1,21 bilhões.

A empresa conseguiu diminuir a alavancagem devido a melhora no EBITDA e um Retorno sobre o capital investido de 19% nos últimos 12 meses.

A melhora nos resultados de Klabin foram puxados pelo setor de papel, observamos um possível aumento no consumo desses produtos para os próximos meses puxados pela Black Friday e as festividades de final de ano.

Blau Farmacêutica – BLAU3

A Blau Farmacêutica (BLAU3) atua na fabricação de medicamentos próprios para diversas classes terapêuticas, buscando atuar no desenvolvimento de novos produtos, possibilitando o crescimento futuro da companhia.

Ela ainda detém posição de liderança nacional no segmento institucional de medicamentos de alta complexidade e se favorece de uma elevada barreira de entrada neste aspecto, considerando tanto questões regulatórias, quanto particularidades relacionadas à produção.

As ações da BLAU3 tiveram sua estreia na B3 no final do mês de abril e desde então temos observado uma importante evolução em seus preços.

Até o mês de julho. Em meados de setembro em diante as ações da farmacêutica sofreram um forte desconto em decorrência do cenário econômico nacional, jogando o preço de suas ações para baixo da sua estreia na Bolsa.

Todavia acreditamos que esse cenário de queda começa a chegar ao fim, e um movimento de correção pode acontecer em novembro.

Arquivo – Veja como era carteira de Rafael Panonko em outubro

AMAR3 – Marisa

Considerada a maior rede de moda feminina nacional, a Marisa (AMAR3) desenvolve e comercializa uma ampla variedade de produtos através da sua marca corporativa “Marisa”.

“A empresa vem realizando sua reestruturação (turnaround) em conjunto com o processo de digitalização, o que gera perspectivas positivas para o desempenho futuro da empresa. Fazendo uma análise do preço das ações, as empresas varejistas foram fortemente impactadas pelo aumento de juros e pelo cenário inflacionário que temos vivido no Brasil, mas acreditamos que as quedas mais importantes já aconteceram”, relata.

BBAS3Banco do Brasil

O Banco do Brasil (BBAS3) é uma instituição financeira sob controle do Governo Federal, que detém cerca de 50% do total de ações da companhia, composta na forma de empresa de economia mista.

A companhia pode se beneficiar dos spreads (diferença entre os custos pagos pela instituição financeira para a captação de recursos e quanto ela cobra nas operações de crédito realizadas), em função dos aumentos das taxas básicas de juros projetadas e intenso investimento em tecnologia, a partir da ampliação de suas operações em serviços digitais.

BBSE3BB Seguridade

Segundo o estrategista, o setor financeiro pode se beneficiar do aumento da taxa básica de juros.

Isso acontece pela elevação nos resultados financeiros da companhia que vem dos rendimentos do caixa e das aplicações financeiras em renda fixa atrelada ao CDI.

No caso da BB Seguridade, a companhia tem um portfólio bem diversificado, então não depende apenas do resultado financeiro e ainda outras importantes linhas de receita.

CCRO3CCR

A CCR (CCRO3) é uma das mais expressivas empresas de concessão de infraestrutura da América Latina.

No âmbito da mobilidade urbana, a empresa é sócia de concessões de metrô, de barcas e do VLT (sigla para Veículo Leve sobre Trilhos).

Além disso, a empresa atua em operações aeroportuárias, detendo concessões em Belo Horizonte (MG), Curaçao, Costa Rica e também no Equador.

Como a companhia depende diretamente do nível de aquecimento da economia para ampliar o fluxo de passageiros, do qual parte de seus negócios é dependente, a pandemia de covid-19 acabou trazendo reflexos nos números da empresa, especialmente no ano de 2020.

Todavia observamos um alívio em seus resultados do segundo trimestre de 2021, reflexo da retomada, ainda que lenta.

ENEV3 – Eneva

A Eneva (ENEV3) é o maior player privado do setor de gás natural e termelétricas no Brasil. Além de operar em um segmento considerado estável, a empresa ainda consegue margens elevadas com preços muito competitivos.

No último trimestre a companhia reportou lucro líquido de R$ 118,1 milhão, um salto de 37,7%.

Um ponto importante é que, as perspectivas para geração termelétricas de energia no Brasil são promissoras, uma vez que garantem a segurança do sistema com o aumento de usinas eólicas e solares.

Dessa forma a empresa já planeja dois novos projetos de geração a gás, e isso deve trazer um bom crescimento de receitas para a Eneva já nos próximos trimestres.

SUZB3Suzano

Entre as maiores produtoras de celulose e integradas de papel do mundo, a Suzano (SUZB3) se beneficia da elevada demanda mundial por seus produtos.

Segundo o estrategista-chefe, recentemente, as ações da empresa vêm sendo afetadas pela perspectiva de desaceleração da retomada econômica em função da divulgação de dados econômicos mais fracos nas principais economias do mundo.

Entretanto, entendemos que os preços do papel e da celulose tendem a ser impulsionados pelo crescimento da demanda por embalagens, em razão da expansão do e-commerce, e por papéis sanitários, em consequência do aumento da preocupação com questões relacionadas à higiene.

TOTS3Totvs

Com atuação diversificada em vários segmentos econômicos, a Totvs é considerada líder no mercado de sistemas de gestão empresarial.

A empresa também se destaca pelas ações de melhoria operacional para redução de custos e despesas, enquanto tem realizado um projeto continuado de expansão de seus negócios. Além disso, a Totvs segue focada em alterar a natureza das suas receitas.

UGPA3Ultrapar

A Ultrapar (UGPA3) é um dos maiores grupos empresariais brasileiros, atuando nos nos setores de distribuição de combustíveis através da Ultragaz e da Ipiranga, dentre outras linhas de negócio.

Se observarmos uma retomada econômica em 2022, a Ultrapar pode se beneficiar de uma melhora nas vendas e da diluição de custos fixos com a elevação dos volumes de combustíveis líquidos vendidos.

VIIA3Via

A Via (VIIA3) se tornou referência no varejo nacional, principalmente no e-commerce, ao longo dos últimos tempos.

A empresa conseguiu avançar mesmo ao longo da pandemia.

Nos últimos meses, o ativo voltou a patamares de preço atrativos na Bolsa.

A volta do otimismo com o consumo e o aumento sazonal da demanda observada no último trimestre do ano, pode pressionar a retomada das altas das ações

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