As ações de Lojas Americanas (LAME4) e do Grupo Soma (SOMA3) figuraram entre os destaques na Bolsa (B3) hoje.
Antes de mais nada, aqui no Blog do Grana, você saberá os principais assuntos que movimentaram o Ibovespa nessa quarta-feira (03/11).
O Ibovespa fechou praticamente estável, em alta de 0,06%, aos 105.616 pontos.
De acordo com o economista-chefe da Modalmais, Alvaro Bandeira, o anúncio oficial da redução gradual dos estímulos pelo Federal Reserve (Fed) impactou mercados em todo o mundo.
No Brasil, o impacto mais claro foi visto indiretamente nas ações de empresas exportadoras como Vale, Bradespar (acionista da Vale), Usiminas, CSN e Gerdau, que figuraram entre as principais baixas do Ibovespa.
O impacto mais direto veio de números da balança comercial brasileira.
“A balança comercial já começa a ser impactada por um preço menor do minério de ferro no mercado internacional. Tivemos uma queda dos embarques para China e a preços menores”, observa Joni Vargas, especialista e sócio da Zahl Investimentos.
“As exportações já estão em queda, principalmente para a China. Os PMIs (indicadores industriais) chineses indicam uma desaceleração da economia por lá”, confirma Piter Carvalho, economista da Valor Investimentos.
Confira as novidades e os eventos corporativos importantes do mercado na sequência do texto, de acordo com relatórios* de mercado.
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Notas de mercado – Resumo
- Lojas Americanas conclui a aquisição de 100% da Hortifutri Natural da Terra
- Lojas Americanas e Americanas avançam na combinação de negócios
- Alpargatas vende 60% da Osklen para o Grupo Dass
- Viveo conclui a aquisição da FW Indústria e Comércio
- Allied conclui a compra de 100% da Brused Comércio e Manutenção de Aparelhos Eletrônicos
- Raízen conclui compra de 50% da Barcos y Rodados, do Paraguai
- Arezzo manifesta interesse em comprar Grupo Soma, segundo nota exclusiva ao Pipeline, do Valor
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Maiores altas do Ibovespa
- Lojas Americanas (LAME4): +13,33%, a R$ 5,78 por ação PN
- Grupo Soma (SOMA3): +8,90%, a R$ 14,80 por ação ON
- Locaweb (LWSA3): +9,07%, a R$ 20,32 por ação ON
- Tim (TIMS3): +8,38%, a R$ 12,42 por ação ON
- Yduqs (YDUQ3): +6,84%, a R$ 22,64 por ação ON
Principais baixas do Ibovespa
- Vale (VALE3): -7,59%, a R$ 66,83 por ação ON
- Bradespar (BRAP4): -7,54%, a R$ 46,23 por ação PN
- Usiminas (USIM5): -5,57%, a R$ 12,37 por ação PNA
- Gerdau Metalúrgica (GOAU4): -4,64%, a R$ 11,91 por ação PN
- CSN (CSNA3): – 4,58%, a R$ 11,91 por ação ON
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Destaques da Bolsa – Lojas Americanas (LAME4)
A holding Lojas Americanas (LAME4/LAME3) e a Americanas SA (AMER3) estão propondo a unificação de suas classes de ações.
Essa operação tornará a companhia uma corporation, isto é, companhia com capital pulverizado e sem controle definido.
Ao meio-dia (12h), o papel LAME4 de Lojas Americanas disparava 12%, entre as maiores altas do Ibovespa.
Atualmente, o grupo controlador possui 53,2% da Americanas SA, de forma direta e indireta (por meio da holding), e, após a operação, passarão a deter diretamente 29,2% da companhia, enquanto os outros 70,8% serão o free float.
A razão de troca será de 0,1860 ação AMER3 para cada ação LAME4/LAME3.
Essa proporção ainda será ajustada, na data da incorporação, para considerar as ações adicionais que a holding venha a adquirir da Americanas com seu saldo residual de caixa.
A proposta ainda será avaliada no dia 10/12/21 em uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) pelos acionistas minoritários.
O que acontecerá com Lojas Americanas (LAME4)
De acordo com relatório da Levante Research, a união das bases acionárias das companhias como positiva, deixando sua estrutura mais simples, com melhor governança e com maior liquidez.
Por ser uma holding, as ações da Lojas Americanas (LAME4/LAME3) negociam com um desconto, o famoso desconto de manutenção ou desconto de holding.
“Dessa forma, com a combinação, o desconto deixa de existir. Esperamos uma reação positiva nas ações AMER3, LAME4, LAME3 no curto prazo”, afirma a Levante.
Conforme o relatório, após a conclusão da operação, a companhia ainda pretende listar suas ações nos Estados Unidos, criando a Americanas Inc.
“Algo que também vemos como positivo, possibilitando à companhia uma maior visibilidade em suas ações e a levantar capital no exterior, que normalmente possui custos menores”, descreve a Levante.
Além disso, caso essa migração se concretize, os acionistas brasileiros poderão escolher entre receber BDRs ou permanecer com as ações listadas nos Estados Unidos.
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Grupo Soma (SOMA3)
Em entrevista exclusiva ao site Pipeline, do Valor, Alexandre Birmna, da Arezzo, manifestou o interesse pelo Grupo Soma, grupo que já havia feito anteriormente uma combinação de negócios com a Cia Hering.
Embora não seja novidade o interesse da Arezzo por outras fusões e aquisições (M&A), com a notícia espalhada pelo mercado, o papel do Grupo Soma disparou 8,90% na Bolsa.
Notas de mercado
Lojas Americanas (LAME4) Americanas (AMER3)
A Americanas (AMER3) e Lojas Americanas (LAME4) informaram que a IF Capital, subsidiária da Americanas, que tem como missão investir em startups, concluiu a aquisição, na segunda-feira (01/11), de 100% das ações da Natural da Terra.
Conforme o comunicado, a Natural da Terra tem uma rede de 77 lojas em Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. As vendas on-line da rede representam 16% do total.
De acordo com relatório da Guide Investimentos, o impacto para as ações das empresas é positivo.
“Aquisição alinhada com a estratégia operacional reforçada pelo management nos últimos anos”, descreve o analista Luis Gustavo Pereira.
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RAÍZEN (RAIZ4)
A Raízen concluiu a aquisição de 50% da Barcos y Rodados, com sede no Paraguai, por US$ 121,9 milhões
ENERGISA (ENGI11)
A Energisa informou que foi iniciada na segunda-feira, a oferta pública obrigatória de aquisição de ações de titularidade de empregados e aposentados da controlada Energisa Rondônia.
De acordo com a companhia, a operação tem por objetivo a aquisição, pela companhia, de até 148.204.719 ações nominativas e sem valor nominal, representantes de 3,54% do capital social da Energisa Rondônia.
VIVEO (VVEO3)
A Viveo concluiu a aquisição da FW Indústria e Comércio, dona da marca de lenços umedecidos Feelclean, e das distribuidoras de material médico Tecno4 e Pointmed.
Em outubro, a companhia informou o valor de R$ 43 milhões para compra das duas distribuidoras.
De acordo com relatório da Terra Investimentos, o valor total da transação, incluindo a FW, não foi divulgado.
ALLIED (ALLD3)
A Allied anunciou a conclusão da compra da totalidade do capital social da Brused Comércio e Manutenção de Aparelhos Eletrônicos.
Conforme o relatório da Terra, a operação foi anunciada em 30 de agosto e o valor do negócio não foi divulgado.
HIDROVIAS DO BRASIL (HBSA3)
A Hidrovias do Brasil comunicou que, durante o mês de outubro, não navegou na região de Corumbá, no rio Paraguai, por onde transporta minério de ferro.
De acordo com a companhia, o fato já era previsto e foi compartilhado na divulgação dos resultados do segundo trimestre e no comunicado ao mercado divulgado em 1º de outubro.
ALPARGATAS (ALPA4)
O grupo Dass, dono das marcas Fila e Umbro, fez uma proposta para adquirir 60% da Osklen, uma das empresas da Alpargatas, dona da Havaianas.
De acordo com a companhia, a proposta é composta por uma parte fixa de R$ 300 milhões, a ser paga em três parcelas.
Além disso, há uma parte variável no valor de até R$ 100 milhões, condicionada ao atingimento de determinadas metas durante os exercícios de 2022 e 2023.
Omega Geração (OMGE3)
O direito de retirada de incorporação de ações da Omega Geração será de 30 dias, a partir da publicação da ata da assembleia geral extraordinária (AGE) no “Diário Oficial de Minas Gerais”, prevista para 4 de novembro. .
Conforme o comunicado divulgado, o valor a ser reembolsado é de R$ 19,56 por ação, e o pagamento deve ser realizado em 90 dias após o término do prazo para direito de retirada.
(*) Relatórios de mercado consultados: B3, Terra Investimentos, Guide Investimentos, Levante Research e Modalmais.
