Lojas Americanas (LAME4) e Grupo Soma (SOMA3) entre os destaques da Bolsa hoje

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As ações de Lojas Americanas (LAME4) e do Grupo Soma (SOMA3) figuraram entre os destaques na Bolsa (B3) hoje.

Antes de mais nada, aqui no Blog do Grana, você saberá os principais assuntos que movimentaram o Ibovespa nessa quarta-feira (03/11).

O Ibovespa fechou praticamente estável, em alta de 0,06%, aos 105.616 pontos.

De acordo com o economista-chefe da Modalmais, Alvaro Bandeira, o anúncio oficial da redução gradual dos estímulos pelo Federal Reserve (Fed) impactou mercados em todo o mundo.

No Brasil, o impacto mais claro foi visto indiretamente nas ações de empresas exportadoras como Vale, Bradespar (acionista da Vale), Usiminas, CSN e Gerdau, que figuraram entre as principais baixas do Ibovespa.

O impacto mais direto veio de números da balança comercial brasileira.

“A balança comercial já começa a ser impactada por um preço menor do minério de ferro no mercado internacional. Tivemos uma queda dos embarques para China e a preços menores”, observa Joni Vargas, especialista e sócio da Zahl Investimentos.

“As exportações já estão em queda, principalmente para a China. Os PMIs (indicadores industriais) chineses indicam uma desaceleração da economia por lá”, confirma Piter Carvalho, economista da Valor Investimentos.

Confira as novidades e os eventos corporativos importantes do mercado na sequência do texto, de acordo com relatórios* de mercado.

Notas de mercado – Resumo

  • Lojas Americanas conclui a aquisição de 100% da Hortifutri Natural da Terra
  • Lojas Americanas e Americanas avançam na combinação de negócios
  • Alpargatas vende 60% da Osklen para o Grupo Dass
  • Viveo conclui a aquisição da FW Indústria e Comércio
  • Allied conclui a compra de 100% da Brused Comércio e Manutenção de Aparelhos Eletrônicos
  • Raízen conclui compra de 50% da Barcos y Rodados, do Paraguai
  • Arezzo manifesta interesse em comprar Grupo Soma, segundo nota exclusiva ao Pipeline, do Valor

Maiores altas do Ibovespa

  • Lojas Americanas (LAME4): +13,33%, a R$ 5,78 por ação PN
  • Grupo Soma (SOMA3): +8,90%, a R$ 14,80 por ação ON
  • Locaweb (LWSA3): +9,07%, a R$ 20,32 por ação ON
  • Tim (TIMS3): +8,38%, a R$ 12,42 por ação ON
  • Yduqs (YDUQ3): +6,84%, a R$ 22,64 por ação ON

Principais baixas do Ibovespa

  • Vale (VALE3): -7,59%, a R$ 66,83 por ação ON
  • Bradespar (BRAP4): -7,54%, a R$ 46,23 por ação PN
  • Usiminas (USIM5): -5,57%, a R$ 12,37 por ação PNA
  • Gerdau Metalúrgica (GOAU4): -4,64%, a R$ 11,91 por ação PN
  • CSN (CSNA3): – 4,58%, a R$ 11,91 por ação ON

Destaques da Bolsa – Lojas Americanas (LAME4)

A holding Lojas Americanas (LAME4/LAME3) e a Americanas SA (AMER3) estão propondo a unificação de suas classes de ações.

Essa operação tornará a companhia uma corporation, isto é, companhia com capital pulverizado e sem controle definido.

Ao meio-dia (12h), o papel LAME4 de Lojas Americanas disparava 12%, entre as maiores altas do Ibovespa.

Atualmente, o grupo controlador possui 53,2% da Americanas SA, de forma direta e indireta (por meio da holding), e, após a operação, passarão a deter diretamente 29,2% da companhia, enquanto os outros 70,8% serão o free float.

A razão de troca será de 0,1860 ação AMER3 para cada ação LAME4/LAME3.

Essa proporção ainda será ajustada, na data da incorporação, para considerar as ações adicionais que a holding venha a adquirir da Americanas com seu saldo residual de caixa.

A proposta ainda será avaliada no dia 10/12/21 em uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) pelos acionistas minoritários.

O que acontecerá com Lojas Americanas (LAME4)

De acordo com relatório da Levante Research, a união das bases acionárias das companhias como positiva, deixando sua estrutura mais simples, com melhor governança e com maior liquidez.

Por ser uma holding, as ações da Lojas Americanas (LAME4/LAME3) negociam com um desconto, o famoso desconto de manutenção ou desconto de holding.

“Dessa forma, com a combinação, o desconto deixa de existir. Esperamos uma reação positiva nas ações AMER3, LAME4, LAME3 no curto prazo”, afirma a Levante.

Conforme o relatório, após a conclusão da operação, a companhia ainda pretende listar suas ações nos Estados Unidos, criando a Americanas Inc.

“Algo que também vemos como positivo, possibilitando à companhia uma maior visibilidade em suas ações e a levantar capital no exterior, que normalmente possui custos menores”, descreve a Levante.

Além disso, caso essa migração se concretize, os acionistas brasileiros poderão escolher entre receber BDRs ou permanecer com as ações listadas nos Estados Unidos.

Grupo Soma (SOMA3)

Em entrevista exclusiva ao site Pipeline, do Valor, Alexandre Birmna, da Arezzo, manifestou o interesse pelo Grupo Soma, grupo que já havia feito anteriormente uma combinação de negócios com a Cia Hering.

Embora não seja novidade o interesse da Arezzo por outras fusões e aquisições (M&A), com a notícia espalhada pelo mercado, o papel do Grupo Soma disparou 8,90% na Bolsa.

Notas de mercado

Lojas Americanas (LAME4) Americanas (AMER3)

A Americanas (AMER3) e Lojas Americanas (LAME4) informaram que a IF Capital, subsidiária da Americanas, que tem como missão investir em startups, concluiu a aquisição, na segunda-feira (01/11), de 100% das ações da Natural da Terra.

Conforme o comunicado, a Natural da Terra tem uma rede de 77 lojas em Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. As vendas on-line da rede representam 16% do total.

De acordo com relatório da Guide Investimentos, o impacto para as ações das empresas é positivo.

“Aquisição alinhada com a estratégia operacional reforçada pelo management nos últimos anos”, descreve o analista Luis Gustavo Pereira.

RAÍZEN (RAIZ4)

A Raízen concluiu a aquisição de 50% da Barcos y Rodados, com sede no Paraguai, por US$ 121,9 milhões


ENERGISA (ENGI11)

A Energisa informou que foi iniciada na segunda-feira, a oferta pública obrigatória de aquisição de ações de titularidade de empregados e aposentados da controlada Energisa Rondônia.

De acordo com a companhia, a operação tem por objetivo a aquisição, pela companhia, de até 148.204.719 ações nominativas e sem valor nominal, representantes de 3,54% do capital social da Energisa Rondônia.


VIVEO (VVEO3)

A Viveo concluiu a aquisição da FW Indústria e Comércio, dona da marca de lenços umedecidos Feelclean, e das distribuidoras de material médico Tecno4 e Pointmed.

Em outubro, a companhia informou o valor de R$ 43 milhões para compra das duas distribuidoras.

De acordo com relatório da Terra Investimentos, o valor total da transação, incluindo a FW, não foi divulgado.


ALLIED (ALLD3)

A Allied anunciou a conclusão da compra da totalidade do capital social da Brused Comércio e Manutenção de Aparelhos Eletrônicos.

Conforme o relatório da Terra, a operação foi anunciada em 30 de agosto e o valor do negócio não foi divulgado.


HIDROVIAS DO BRASIL (HBSA3)

A Hidrovias do Brasil comunicou que, durante o mês de outubro, não navegou na região de Corumbá, no rio Paraguai, por onde transporta minério de ferro.

De acordo com a companhia, o fato já era previsto e foi compartilhado na divulgação dos resultados do segundo trimestre e no comunicado ao mercado divulgado em 1º de outubro.


ALPARGATAS (ALPA4)

O grupo Dass, dono das marcas Fila e Umbro, fez uma proposta para adquirir 60% da Osklen, uma das empresas da Alpargatas, dona da Havaianas.

De acordo com a companhia, a proposta é composta por uma parte fixa de R$ 300 milhões, a ser paga em três parcelas.

Além disso, há uma parte variável no valor de até R$ 100 milhões, condicionada ao atingimento de determinadas metas durante os exercícios de 2022 e 2023.

Omega Geração (OMGE3)

O direito de retirada de incorporação de ações da Omega Geração será de 30 dias, a partir da publicação da ata da assembleia geral extraordinária (AGE) no “Diário Oficial de Minas Gerais”, prevista para 4 de novembro. .

Conforme o comunicado divulgado, o valor a ser reembolsado é de R$ 19,56 por ação, e o pagamento deve ser realizado em 90 dias após o término do prazo para direito de retirada.

(*) Relatórios de mercado consultados: B3, Terra Investimentos, Guide Investimentos, Levante Research e Modalmais.

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