Oferta da AES Brasil
Oferta da AES Brasil. A empresa realizará uma Oferta de Aquisição de Ações (OPA) e o investidor terá que escolher entre três opções.
Para entender o caso, vale lembrar que a AES Brasil e a Auren anunciaram uma combinação de negócios que resultará na incorporação da AES Brasil pela ARN Holding Energia, posteriormente incorporada pela Auren Energia.
Segundo explicou o analista da Guide Investimentos, Mateus Haag, a operação envolve a conversão das ações e o direito de escolha dos acionistas em relação ao tipo de ação e valor de resgate.
Veja os detalhes da operação, logo após a imagem ilustrativa abaixo:
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A incorporação da AES Brasil será realizada pela ARN Holding Energia S.A. Após a incorporação, a ARN será incorporada pela Auren. Os acionistas da AES Brasil poderão escolher entre três opções para a conversão de suas ações.
Opções de Conversão:
Opção 1:
9 ações ordinárias (ON)
1 ação preferencial (PN)
Opção 2:
5 ações ON
5 ações PN
Opção 3:
10 ações PN
Valor de Resgate:
Os acionistas que optarem pelas ações preferenciais receberão R$1,15 por ação, com atualização e ajustes conforme previsto no protocolo da operação.
Opções de Recebimento:
Os acionistas da AES Brasil poderão escolher entre as seguintes opções:
Opção 1: R$1,15 + 0,68 novas ações da Auren.
Opção 2: R$5,75 + 0,37 novas ações da Auren.
Opção 3: R$11,50 + nenhuma ação da Auren.
Cronograma Estimado:
12/09/2024: Início do prazo para o exercício do Direito de Recesso pelos acionistas.
11/10/2024: Fim do prazo para o exercício do Direito de Recesso.
14/10/2024: Divulgação de resultados do exercício do Direito de Recesso e início do período de escolha das opções.
16/10/2024: Início do período de escolha das opções.
29/10/2024: Término do período de escolha das opções.
31/10/2024: Último dia de negociação das ações da AES Brasil e fechamento da operação.
01/11/2024: Início da negociação das ações da Auren.
07/11/2024: Pagamento do valor de resgate para ações preferenciais.
Com base no preço atual da Auren a R$11,10 por ação, os valores de cada opção seriam os seguintes:
Opção 1: R$8,74
Opção 2: R$9,97
Opção 3: R$11,51
“Como pode ser visto pelos cálculos acima, a opção 3 (receber em dinheiro) é a mais vantajosa atualmente“, conclui o analista da Guide Investimentos, Mateus Haag.
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Fonte de conteúdo: Mateus Haag, analista da Guide Investimentos.
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