Bradesco BBI espera IPOs no 2º semestre de 2024
Bradesco BBI espera pelo menos 5 IPOs (ofertas públicas iniciais de ações) para o segundo semestre de 2024, segundo informações do vice-presidente do Bradesco, Bruno Boetger, em entrevista coletiva realizada na manhã de terça-feira, 2 de abril de 2024.
“Nos IPOs, são ofertas voltadas para financiar o crescimento”, disse Boetger, em resposta ao Grana News, site de notícias do Grana Capital.
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Aos jornalistas, Boetger contou que o Bradesco está otimistas para o segundo semestre. “Vamos ter um número significativo de ofertas vindo para o segundo semestre, para follow-on (ofertas de aumento de capital) e IPOs”, disse.
O diretor revelou que no pipeline do Bradesco, há em torno de 20 empresas prontas para vir ao mercado. “No geral, são de 20 a 30 operações, a maioria follow-on, e pelo menos 5 IPOs”, afirmou.
Boetger calcula um volume financeiro entre R$ 40 bilhões a R$ 60 bilhões, incluindo a oferta da Sabesp (cerca de R$ 15 bilhões), possivelmente em junho. “Esse cenário inclui o Fed (BC dos EUA) iniciar o corte de 0,25 ponto percentual em junho, isso é positivo para Brasil e emergentes”, disse.
O vice-presidente acredita que o Brasil está bem posicionado para atrair fundos globais. “Deveria ter um apetite de risco maior. O Brasil está barato, quando comparado com emergentes como a Índia”, afirmou.
Para o diretor do Bradesco BBI, Felipe Thut, a queda dos juros nos EUA permite a continuidade da baixa da taxa Selic no Brasil. “Estamos cada vez mais próximos da queda dos juros nos EUA”, disse Thut.
Na renda fixa local, a expectativa do Bradesco é de um volume “recorde” de R$ 460 bilhões em todo o mercado de capitais, puxado por institucionais (debêntures comuns) e incentivados como CRI (certificados de recebíveis imobiliários), CRA (certificado de recebíveis do agronegócio) e debêntures de infraestrutura. No segmento de renda fixa local, o Bradesco trabalha em cerca de 50 operações, com parte das empresas migrando para o institucional (debêntures).
(*) Fontes de conteúdo: Vice-presidente do Bradesco, Bruno Boetger, e Diretor do Bradesco BBI, Felipe Thut.
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